シンガポールの将来の金融ハブの地位は、フィンテック革命をよりしっかりと把握し、理解することにかかっている。
Faizal Bin Yahya
Asia Times
May 15, 2023
東南アジアの人口約6億8700万人におけるデジタルバンキングのエコシステムは多様である。
先進国であるASEAN5諸国やブルネイなど、金融サービス部門が充実しているASEAN加盟国もあれば、特に農村部では銀行口座を持たない人口が多い国もある。伝統的な銀行やフィンテックの新興企業は、この問題を解決するためにデジタルバンキングにますます注目していますが、さまざまな問題から規制当局の監視を強化することが求められている。
東南アジアではデジタルバンクが急増し、シンガポール、マレーシア、フィリピンの金融当局は、金融の安定性を損なわずにフィンテックの成長を支援することで、金融イノベーションのインセンティブを高めようとしている。こうした取り組みの中には、デジタルウォレット、ピアツーピアレンディング、アプリケーションプログラミングインターフェース、デジタルバンクのライセンスフレームワーク、規制のサンドボックスに関する規則が含まれている。
デジタルバンキングの導入は、満たされていない顧客ニーズ、テクノロジーの導入、人材、国民識別技術システムなど、数多くの要因に影響される。世界銀行は、この地域の接続率が133%であるのに対して、銀行口座を持つ人は人口の27%に過ぎないと推定している。インドネシア、フィリピン、ベトナムの80％、マレーシア、タイの30％が銀行口座を持たないと推定されている。
ユナイテッド・オーバーシーズ銀行やコマースインターナショナル・マーチャント銀行などの伝統的な銀行は、オンライン専用銀行やフィンテックのスタートアップ企業に対抗するため、テクノロジーを活用するようになってきている。しかし、モバイル接続の増加に伴い、シンガポールの金融庁を含む金融当局は、伝統的な銀行と競合するために、デジタル専用銀行の認可やフィンテック新興企業の育成に傾倒している。
東南アジアのフィンテックの数は、2000年から2022年の間に34社から1,254社に増加した。東南アジアのフィンテックは、累計48億米ドルの株式資金を調達しており、このうちシンガポールにある新興企業が最大のシェアを占めている。
金融ハブとして、また技術主導型イノベーションのデジタルエコノミーとして地域をリードするシンガポールは、金融サービスにおける技術的変革の動機と課題を観察する上で理想的な選択肢となる。
2020年12月、シンガポール金融管理局は、伝統的な既存銀行に対する競争を生み出し、金融イノベーションとデジタルバンキングを奨励するため、GXS銀行とシーリミテッドのマリバンクにデジタルフルバンクライセンスを与え、トラストバンクに大幅に根付いた外国銀行特権を与えた。
こうした取り組みにより、シンガポールの3大従来型銀行であるシンガポール開発銀行（DBS）、華僑銀行（OCBC）、ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（UOB）は、変革プロセスを加速させることになった。高い間接費を抱える伝統的な銀行は、コスト、商品、サービスの面でフィンテックに対抗するためにトランスフォーメーションが必要である。
DBSは、クラウドコンピューティングプロバイダーのAmazon Web Servicesと協力し、デジタルツール、人工知能（AI）、機械学習でスタッフを再教育することで、技術志向の企業になるため、この難題に取り組んでいる。上級管理職を含む3,000人以上のDBS社員が、革新的なテクノロジーのトレーニングを受けた。
DBSは、クラウドベースの技術インフラを移行する際に、85％の技術をアウトソーシングではなく自社で開発することで差別化を図った。データはパーソナライズされたインテリジェンスとアナリティクスに使用され、顧客の要望と期待をより深く理解することができる。DBSは、AIと機械学習の活用を産業化し、差別化された顧客体験を後押ししている。
基本的に、DBSはスタートアップ企業として運営し、適切な組織のスタートアップ文化を根付かせる必要があった。これは、技術分野に移行する既存銀行にとって特に難しい課題である。ハイブリッドマルチクラウドインフラを採用したDBSは、アーキテクチャをクラウドに適応させ、顧客中心のプロセスを再構築することでインフラコストを削減することを目指している。
その中で、シンガポールのスマート・ネイション・イニシアチブ「Singpass」は、デジタル識別フレームワークであり、登録と認証において重要な役割を果たす可能性がある。DBSはテクノロジー企業となっており、実験や変更の迅速な実施、顧客システムとの統合など、柔軟な対応が可能になっている。
例えば、DBSとGovTechは、62歳以上の高齢者のデジタルバンキングのサインアップを迅速に行うため、Singpassの顔認証技術を試験的に提携している。
シンガポールの「新型コロナ」後の経済移行期に、DBSはDBS Digital Exchangeを設立し、統合デジタルエコシステムを管理している。デジバンクのアプリを利用した自己勘定取引も可能である。DBSとJPモルガンはまた、スマートコントラクトを活用して決済の未来を変革するブロックチェーンベースのクロスボーダー決済プロバイダーとして「Partior」を共同設立した。
インテリジェント・バンキングを実験する前に、DBSは統合的なアプローチで独自のAIシステムを構築した。これは、予測分析、AIと機械学習、顧客中心設計を組み合わせて、データを超パーソナライズされたナッジに変換し、顧客が情報に基づいた意思決定を行えるようにする。
DBSはデジバンクアプリで顧客に「インサイト」と「ナッジ」を提供するため、テクノロジーは一貫性があり、信頼できるものでなければならない。しかし、技術、トレーニング、評判の良いベンダーとの契約、実績のあるテクノロジーの使用に数十億円を費やしたにもかかわらず、DBSはデジタル化で技術的な問題に遭遇した。
2023年5月5日、DBSのオンラインバンキングと決済サービスが、2カ月間で2度目の障害を受けました。以前にも、2023年3月29日にDBSは電力を失い、10時間にわたってデジタルサービスを中断した。この2回の障害は、2021年11月に2日間続いた停電で、銀行のコントロールサーバーへのアクセスに問題が生じてから16カ月後のことである。
2021年の障害について、金融庁はDBSに対し、十分な流動性を確保するため、オペレーショナルリスクに対するリスク加重資産に1.5倍の倍率を適用し、7億米ドルの規制資本を要求した。
DBSのような伝統的な銀行がデジタル化し、テクノロジーを取り入れる際には、デジタルフレームワークに強固な事業復旧・継続能力を組み込んでおく必要がある。金融庁のような規制当局は、デジタル変革を推進し、銀行がデジタルバンキングのインフラを継続的に見直す必要性を強調している。
しかし、規制当局も銀行のデジタルプロセスや変革モデルに対する監視・監督を強化する必要がある。
Faizal Bin Yahya博士は、シンガポール国立大学政策研究所のガバナンスと経済部門のシニアリサーチフェローである。
この記事はEast Asia Forumに掲載されたもので、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で再掲載されている。
