中国「新たなメモリー半導体生産に数十億ドルを投入」

DRAMメーカーのCXMTとNANDフラッシュメーカーのYMTCが米国の制裁を克服するために巨額の国家資金を投入している。

Scott Foster
Asia Times
November 14, 2023

中国のChangXin Memory Technologies (CXMT)とYangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC)は、米国によるメモリ半導体部門への制裁に反抗し、メモリ・チップ事業の継続的な拡大に資金を供給するため、新たに数十億ドルの資金を調達した。

CXMTは、総工費がその4倍を超えると予想される新しいDRAM工場の建設を完了させるため、390億元(54億米ドル)の資金を得たと報じられている。

中国が厳しく制裁しているNANDフラッシュメモリー・メーカーのYMTCも、米国主導の制裁下で現在拒否されている米国、日本、欧州の装置の代替品を開発・購入するために数十億ドルを調達したようだ。YMTCの増資は、昨年発表された70億ドルの資金調達に続くものだ。

国営の中国集積回路産業投資基金は、両半導体企業にとって重要な資金源である。今回の増資は、重要な半導体産業を潰そうとするアメリカの制裁に対抗して、より自律的な半導体産業を構築しようとする中国の努力と一致している。

CXMTは中国最大のDRAMメーカーで、韓国のサムスン電子、SKハイニックス、日本のマイクロン・テクノロジーに次ぐ第4位の中国DRAMサプライヤーである。

2016年に設立されたCXMTは合肥市に本社を置き、同市と北京に工場を持っている。CXMTの顧客には、携帯電話、コンピューター、サーバー、コンシューマー機器、モノのインターネット関連機器メーカーが含まれる。

米国商務省はまだCXMTを企業リストに載せていないが、今年7月まで米国製生産設備に対する米国の輸出規制により、新工場の建設が遅れていた。CXMTに有利な規制が明確化された後、2026年までに量産を開始する予定で軌道に乗っている。

CXMTは現在、17nmプロセスと呼ばれるプロセスを立ち上げているが、業界アナリストによれば、実際には19nmに近く、したがって米国の制裁措置によって設定された18nmの境界線から外れているという。CXMTの技術は、サムスン、SKハイニックス、マイクロンから3~4世代遅れているとみられている。

YMTCはNANDフラッシュメモリの中国大手メーカーである。2016年に設立され、本社と工場は武漢にある。

多くの観測筋や競合他社が驚いたことに、YMTCはXtackingと呼ばれる独自の3D NANDアーキテクチャを開発した。2019年に量産を開始したこの技術は、アップルがiPhoneにYMTCのNANDフラッシュメモリチップの採用を検討するのに十分なものであることが判明した。

これはワシントンDCに警鐘を鳴らし、激しい政治的圧力の下、アップルは2022年10月にYMTC製チップの採用計画を断念した。その2ヵ月後、この中国企業は企業リストに追加された。

アプライドマテリアルズ、ラムリサーチ、KLAを含む米国の主要サプライヤーからの装置の納入は停止され、すでに設置された装置のサービスやサポートも停止された。米国籍を持つエンジニアは退職を余儀なくされた。

その結果、YMTCの操業は停止し、独自のリソースに頼らざるを得なくなった。制裁の打撃からの回復は遅々として進まないと伝えられている。

YMTCは、データ記憶密度の新記録を打ち立てた232層の第4世代3D NANDフラッシュ製品を発表した直後に、企業リストに掲載された。

商務省が設定した128層の制限をはるかに超え、NANDフラッシュ業界のリーダーであるサムスン、キオクシア、SKハイニックス、マイクロンへの重大な挑戦となる。

YMTCは、モバイル機器、家電製品、コンピューター、サーバー、データセンターで使用される組み込みメモリー、消費者向けおよび企業向けソリッドステートドライブ(SSD)メーカーに3D NANDフラッシュメモリーを供給している。

最近TechInsightsは、SSDにYMTCの最新の232層NANDフラッシュチップが搭載されていることを発見したと報じた。China Does It Again: と題したブログで、この市場調査会社はこう書いている:

「TechInsightsは、世界で最も先進的な3D NANDメモリーチップをコンシューマー機器に搭載していることを発見した。3D NANDメモリは、人工知能(AI)や機械学習などの高性能コンピューティング(HPC)に不可欠なコンポーネントである。3D NANDメモリは、メモリチップ設計の最先端であり、AIなどの高性能・広帯域コンピューティングに不可欠です。」

「TechInsightsが明らかにしたHuawei Mate 60 ProのHiSilicon Kirin 9000sプロセッサ(SMIC 7nm(N+2)プロセスを使用)の革新のように、貿易制限を克服し、独自の国内半導体サプライチェーンを構築する中国の勢いが予想以上に成功している証拠が積み重なっている。」

CXMTとYMTCの両社は、中国の装置メーカーと協力し、制裁の有無にかかわらず、輸入装置の代替となるあらゆる装置を開発している。これらには、リソグラフィ(SMEE)、フォトレジスト加工(Kingsemi)、蒸着(Naura)、エッチング(AMEC、Naura)、化学機械平坦化(Hwatsing、Sizone)、洗浄(ACM、Naura)、検査(Skyverse)が含まれる。

ある中国の業界関係者はロイターに対し、「制裁以前は、中国の一流鋳物工場は中国サプライヤーの機械を少量使用していたが、新しい設備を試すのは本当に新しい生産能力を追加するときだけだった。今、鋳物工場は、所有する外国製機械ごとに中国製機械を試し、ニーズに合うと判断すれば、そのすべてを入れ替える。外国製機械はできるだけ少なくしたいのです。」

ファウンドリとは異なり、自社製品の設計も行う中国のメモリーチップメーカーやその他の統合デバイスメーカー(IDM)にも当てはまるようだ。彼らがどれほどの進歩を、どれほどのスピードで遂げることができるかは、まだわからない。

ヨール・テクノロジーの市場調査によると、2022年、中国は世界のDRAM売上高の約30%、世界のNANDフラッシュメモリー売上高の33%を占める。中国のメモリーチップの自給率は15%以下と推定されるが、サムスンとSKハイニックスは国内に巨大なNANDフラッシュメモリーとDRAM工場を持っている。

10月、米商務省は韓国企業2社に「有効エンドユーザー」のステータスを与えた。このステータスは、米国の半導体製造装置を輸出許可なく中国の工場に無期限で出荷できるようにするものだ。

これにより、CXMTとYMTCに対する競争圧力を維持しつつ、中国におけるメモリー・チップの十分な供給が確保されることになる。

YMTCは11月9日、同社の3D NANDフラッシュメモリー技術の設計、製造、運用に関する特許を侵害しているとして、マイクロンテクノロジーズをカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提訴した。

YMTCは声明の中で、「この問題は速やかに解決されると確信している」と述べている。どのように解決されるのか興味深い。

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