米国の最新の制裁措置に対する報復のように見えるものも、実際には中国の台頭する技術的独立性を示すものかもしれない。
Scott Foster
Asia Times
December 14, 2024
中国の国家市場監督管理局は、米国のテクノロジー大手エヌビディアが独占禁止法に違反した可能性があるとして調査している。また、2020年のエヌビディアによるメラノックス・テクノロジーズの買収に関する合意についても調査している。
最初の申し立ては、米国による対中制裁の最新ラウンドに対する報復としてのみ理にかなっているが、2つ目の申し立てはもっともかもしれない。エヌビディアは申し立てを否定している。
いずれにしても、エヌビディアは10月までの3か月間（エヌビディアの第3四半期）に同社の収益の15%を占めた中国への販売を削減する計画であるという噂を否定している。実際、エヌビディアは、自動運転を含む輸出規制の対象外の分野に重点を置いて、中国での存在感を拡大している。
中国がエヌビディアの独占行為を非難するのは、筋が通っていないように思える。なぜなら、米国商務省のジーナ・ライモンド長官と産業安全保障局（BIS）は、中国への最先端GPUプロセッサの輸出を禁止することで、すでに同社の中国における中核事業であるデータセンター事業を弱体化させているからだ。
それどころか、おそらく中国は、最も手ごわいライバル企業の手を縛りながら、ファーウェイや他の中国IC設計企業にAIプロセッサ事業を立ち上げる機会と強力なインセンティブを与えた米国政府に感謝すべきだろう。
2022年、BISはエヌビディアの最上位モデルであるA100およびH100プロセッサの中国への輸出を禁止した。2023年には、BISの要件を満たすために特別に設計されたA100の簡易版であるA800の輸出を禁止した。
A800は中国でベストセラーとなったため、BISはハードルを下げ、エヌビディアはさらに性能の低い別のチップ、H20を設計せざるを得なくなった。しかし、ファーウェイの910Bを筆頭とする中国のAIプロセッサは、中国ではあまり売れていないH20と競合できることが証明された。そして、ファーウェイは、後継機種である910CはエヌビディアのH100の性能に匹敵すると主張している。
いずれにしても、米国政府高官が主張するように、米国の制裁が国家安全保障に関する厳格な技術的基準に基づいているのではなく、中国を罰するためにいつでも変更できるものであることが明らかになったため、バイドゥ、テンセント、その他の中国企業は、ファーウェイやその他の国内チップに切り替え始めた。
エヌビディアの新型で大幅に高性能なAIプロセッサBlackwell B200の中国への輸出は、現行の制裁措置により禁止されているが、B20と呼ばれる可能性がある簡易版が準備中であると伝えられている。しかし、なぜそれがH20よりも成功するのだろうか？
メラノックス・テクノロジーズに関しては、中国政府は、メラノックスの相互接続技術へのアクセスを継続すること、エヌビディアがメラノックスの相互接続製品を差別なく中国顧客に供給すること、自社のGPUにバンドルしないこと、自社のGPUと他の相互接続製品の相互運用性を保証することを条件に、買収を承認した。
日経アジアは、「エヌビディアがどの条項に違反したとされているのかは明らかではない」と指摘している。
メラノックスは、高性能コンピューティング、データセンター、クラウドストレージ、金融サービスで使用されるInfiniBandおよびイーサネット相互接続アダプター、スイッチ、その他のデバイスおよびソフトウェア・製品を設計・供給するイスラエル企業である。Nvidiaは2019年に同社を100%買収する予定であった。
中国はどこから独占禁止法調査のアイデアを得たのだろうか？ 昨年7月にはフランス政府がエヌビディアの反競争的行為の疑いについて調査していることを確認し、9月には米国司法省が同社の制限的マーケティング行為の可能性に関する情報を得るために同社に召喚状を送った。中国以外では、エヌビディアのAIプロセッサ市場シェアは約90％と推定されている。
米国の制裁措置により、エヌビディアや同業のAMDが製造する高性能AIプロセッサの中国への輸出が阻止されているだけでなく、オランダのASMLが製造するEUVリソグラフィシステムの中国への販売も妨げられている。
これにより、中国では設計ルールが5nmより小さい集積回路（IC）の製造は不可能となり、7nmが現時点で達成可能な効率の限界となっている。一方、ブラックウェルプロセッサはTSMCが4nmプロセスで製造している。その結果、より高度なAIプロセッサの開発競争では、現在、エヌビディアが中国より一歩リードしている。
しかし、AIの進歩にはエヌビディアを追いかけることだけが唯一の方法ではない。ここ数か月の間、中国の研究機関は、RISC-V（「リスクファイブ」と発音する）というオープンアーキテクチャ設計基準に基づくAIプロセッサと、MetaのLlamaなどのオープンソースモデルに基づく軍事用大規模言語モデルを開発したと報じられている。
RISC-Vを使用しているのは中国人だけではない。昨年2月、米国の新進気鋭のエヌビディアの競合企業であるTenstorrentは、日本の最先端半導体技術研究センター（Leading-edge Semiconductor Technology Center）にRISC-V CPU技術のライセンス供与契約を締結し、日本の新ICファウンドリであるラピダスが北海道で製造・パッケージングしたチップレットで構成されるAIプロセッサの開発を行うことを発表した。
中国は、EUVリソグラフィツールへのアクセス不足を回避する方法として、チップレットを使用している。MITテクノロジーレビュー誌で説明されているように、
従来のチップは、すべてのコンポーネントを単一のシリコン上に統合しているが、チップレットはモジュール式のアプローチを採用している。各チップレットは、データ処理やストレージなど、それぞれ専用の機能を持っており、それらが接続されて1つのシステムとなる。
各チップレットはより小さく、より特化されているため、製造コストが安く、故障も起こりにくい。同時に、システム内の個々のチップレットをより新しい、より優れたバージョンに交換することで、他の機能コンポーネントはそのままに、パフォーマンスを向上させることができる。
RISC-Vは、縮小命令セットコンピューターの設計原則に基づく、オープンスタンダードの命令セットアーキテクチャである。ICプロセッサの開発のための、自由で非独占的なプラットフォームである。
Arm、インテル、AMD、エヌビディアに代わるRISC-Vは、中国だけでなく、EUや、半導体およびコンピューティング市場で低コストの独自性を追求する中小企業やIC設計者にとっても大きな関心事となっている。
米国の制裁により、中国はRISC-Vに基づく先進的なICのための国内エコシステムの開発を加速せざるを得なくなった。
RISCのコンセプトは2010年にカリフォルニア大学バークレー校で考案された。この技術を支援し管理するために2015年にRISC-V財団が設立され、中国科学院計算技術研究所が設立者の1つとなった。この財団の他の中国メンバーには、ファーウェイ、ZTE、テンセント、アリババなどが含まれる。
2020年には、米国大統領ドナルド・トランプ氏による潜在的な干渉を避けるため、米国からスイスに拠点を移し、RISC-V国際協会として法人化された。米国の制裁の及ばない中国は、現在、世界におけるRISC-Vコアの出荷数の約半分を占めていると推定されている。
一方、デジタイムズは、エヌビディアが中国で「数百人」の新規従業員を雇用し、自動運転に取り組んでいると報じている。BYDをはじめとする10社あまりの中国自動車メーカーが、エヌビディアの自動運転電気自動車向けシステムオンチップ（SoC）「DRIVE Orin」を採用しており、エヌビディアの年間収益は10億ドルを超えている。
2025年を見据え、BYD、XPeng、GAC-Aion、Li Auto、ZEEKRの少なくとも5社の中国EVメーカーは、DRIVE Orinの後継であるDRIVE Thorの使用を計画している。しかし、DRIVE Thorには、エヌビディアの最先端のブラックウェル・アーキテクチャの生成型AI機能が組み込まれている。米国政府は、これも阻止しようとするだろうか？
中国は両方の立場を取っている。BYD、Li Auto、ChangAn、その他多くの中国自動車メーカーは、消費者向け車両向けの高度運転支援システム（ADAS）および自動運転（AD）の中国をリードするコンピューティングソリューションであるホライズン・ロボティクスとも提携している。フォルクスワーゲンも同様だ。10月には、ホライズン・ロボティクスが今年香港で最大の新規株式公開（IPO）を行った。
