Megha Shrivastava
East Asia Forum
27 March 2024
中国の一部のオブザーバーは、ワシントンの輸出管理戦略が中国企業の自立を促すと主張している。米国のチップメーカーであるエヌビディアは、一貫して「中国専用」の再設計チップを導入し、ビジネス上の制約に悩む中国のチップメーカーを救済していることで注目を集めている。
輸出規制の実施後、エヌビディアの2023年の売上と株価は急上昇した。2024年1月に中国を訪問した際、エヌビディアのジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）は、2023年を同社にとって「夢の年」と言及した。エヌビディアは、特に人工知能（AI）チップにおいて、中国のチップ市場の約90％を占めている。
台湾を拠点とする技術コンサルタントのトレンドフォースは、2030年までにエヌビディアの中国からの収入は50％以下に減少すると予測している。エヌビディアは年次報告書の中で、中国の巨大ハイテク企業であるファーウェイ・テクノロジーズを最も重要な競争相手としている。
エヌビディアの最先端チップへの依存度が高いにもかかわらず、中国のチップメーカーはエヌビディアへの関心を低下させている。中国市場のリーダーたちは、コスト効率の悪さにつながるチップ性能の大幅な低下を理由に、エヌビディアの株を買い増すことに懸念を強めている。
中国のチップメーカーの中には、エヌビディアとの持続的かつ長期的なパートナーシップは維持できないと考え、国内での代替案を模索する企業が増えている。長期的な安定を追求する中国のチップメーカーは、短期的な課題に耐える傾向があるようだ。
ファーウェイは中国のイノベーションを熱心に推進しており、国内のイノベーション能力に対する長期的な信頼を確保している。ファーウェイは7nmのAI搭載チップで画期的な成功を収め、米国の制裁に対抗して中国のチップ市場への信頼を取り戻した。ファーウェイが国内市場でエヌビディアに取って代わることを優先しているのは、AIのトレーニング、ゲーム、電子自動車に不可欠な海外の高度グラフィック・プロセッシング・ユニットへの依存を減らすための努力である。
ファーウェイのAscend 910Bチップは、開発が進んでいる段階にもかかわらず、すでに市場に逆風を吹かせており、エヌビディアのH100およびH800チップと比較して80％の効率を実現すると期待されている。中国のチップメーカーにとっては、エヌビディアのグレードダウンしたチップの代替品として好まれている。
2023年の輸出規制改定後、アセンド910Bの需要は急増し、中国のチップメーカーはプレミアムを支払うことを望んだ。AIの重要なプレーヤーであるバイドゥは、すぐにファーウェイのチップに興味を示した。米商務省が規則案を課し、Ascend 910Bチップの仕様が明らかになる前から、ファーウェイはバイドゥと協力し、大規模なAIモデリング・インフラを進めていた。
この構想は、ファーウェイのHiAIプラットフォームと、同社のAI資産とサービスの集大成であるバイドゥ・ブレインを活用したオープンなエコシステムの確立を目指している。この協業は、ファーウェイのニューラルネットワーク・プロセッシング・ユニットとバイドゥのPaddlePaddleディープラーニング・フレームワークを活用し、AI開発者に力を与える。
バイドゥは、エヌビディアに大規模な発注を続ける一方で、ファーウェイのAscend 910Bチップをいち早く発注した。その他の中国のAI企業や通信事業者は、ファーウェイのAscend 910Bをベースにしたインテリジェント・クラスタ・モデリングのテストを開始している。
ファーウェイは、企業がAIモデリングを行うための独自のソフトウェア・プラットフォームを開発していると報じられている。ファーウェイの独自ソフトウェア・プラットフォームがいつ完成するのか、また、ファーウェイが米国のプラットフォーム・プロバイダーに取って代わることができるようになるために、それがどれほど効率的なものになるのかはまだわからない。
中国政府は、現地でコンテンツを調達できるチップメーカーに補助金を出すことで、海外サプライヤーへの依存度を下げようとしている。その結果、国内のチップメーカー、設計者、サプライヤー間のコラボレーションが頻繁に行われるようになっている。ファウンドリー事業で中国国内の巨大企業である国際半導体製造株式会社は、地元サプライヤーを優先することで先導している。先進ノード・チップに対応可能な国産電子設計自動化ソフトウエアを持つエンピリアン・テクノロジーは、2023年に2022年比で約50%の伸びを記録した。
2023年12月、上海微電子設備集団は、28nm装置を生産できるリソグラフィスキャナーSSA/800-10Wの生産で完全に独立した能力を達成したと噂された。半導体チップの絶縁に使われるフィルムの大手サプライヤーである浙江三新材料有限公司も、最終試験を終了している。これにより、中国のチップメーカーは国内でフィルムを調達できるようになる。これらの開発が、大規模な装置生産に有効であると証明されるかどうかは、まだわからない。
専門家は、エヌビディアが中国のチップ市場で強い地位を築いているのは、チップ禁止令の失敗によるものだとしている。しかし、チップ禁止令がエスカレートする前に、中国企業はすでにサプライチェーンの協力と国内化を通じて戦略的な連携を始めていたことはあまり強調されていない。
テクノロジー分野で米中間の対立が激化する中、国内大手は課題を予測し、積極的に国内シナジーを開発した。中国市場向けにエヌビディアの先端チップへの依存度を下げることは、短期的には困難を伴うかもしれない。しかし、ファーウェイの復活、米国の敵対行為にもかかわらず成功した事業慣行、国内AI企業とのシナジーの増大は、中国のチップメーカーが短期的な痛みを長期的な安定と引き換えにする用意があることを浮き彫りにしている。
中国のチップメーカーは、2年前と比べて2024年の優先順位を変え、国内のサプライチェーンがより信頼できると見ている。残る疑問は、半導体のサプライチェーンの国内化が長期的に信頼性や有効性を維持できるかどうかであり、中国が米国に追いつくのを助けることになる。もうひとつの懸念は、時代遅れの設備技術に依存することで、ワシントンの輸出制裁の対象である先進製造技術において、中国が米国や日本に何世代も遅れをとってしまうのではないかということだ。
メーガ・シュリバスタヴァはTMAパイ博士フェローであり、インドのマニパル高等教育アカデミー地政学・国際関係学部の博士候補生である。
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ガルフエアでバーレーン国際空港に来ています。
評価を見て心配していたのですが、新しいボーイング787-9、スチュワーデスのサービスも非常に良い、そしてバーレーン国際空港も新しくておしゃれ、早速、バーレーン料理の朝ご飯を食べています。。
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