中国がガリウムとゲルマニウムの輸出規制を発動、日米のチップメーカーに対抗措置。
Jeff Pao
Asia Times
July 5, 2023
米国と日本が先端チップとチップ製造装置の中国への輸出を禁止したことに対する報復として、中国はチップ戦争に乗じて、希少金属であるガリウムとゲルマニウム、およびそれらの化合物の輸出を制限する。
8月1日から、中国の化学サプライヤーは窒化ガリウム（GaN）と二酸化ゲルマニウム（GeO2）を含む38製品を輸出するために政府のライセンスを申請しなければならないと、中国商務部は7月3日の声明で述べた。
これらの金属はチップ製造、通信機器、様々な防衛品目に使用されている。ガリウムは化合物半導体に使用され、他の様々な元素と組み合わされることで、携帯電話の画面やソーラーパネル、レーダーなどの伝送速度や効率を向上させるためによく使用される。
ゲルマニウムは、光ファイバー通信ケーブル、暗視ゴーグル、多くの人工衛星に電力を供給するための太陽電池に使用されている。米国の貿易データによると、2022年の米国の金属ガリウムとガリウムヒ素ウェハーの輸入額は、わずか約2億2500万米ドルであった。
今年発表された欧州連合（EU）の調査によると、中国はガリウム供給の94％、ゲルマニウムの83％を占め、両金属の供給源としては断トツの世界一である。
一部のアナリストは、米国と日本は他国から材料を輸入するか、かなり高いコストではあるが国内で生産することができるため、中国の禁止措置の影響は限定的であるとすでに見積もっている。
中国のコメンテーターによると、中国の輸出規制の狙いは、日米のチップメーカーの開発ペースを減速させることであり、チップの小型化という重要な競争において、中国勢が追いつくための時間とスペースを作り出すことだという。
中国外務省の毛寧報道官は火曜日のメディアブリーフィングで、「中国は常に世界の産業とサプライチェーンの安全性と安定性を維持することを約束し、常に公正で合理的かつ非差別的な輸出管理措置を実施している」と述べた。
「中国政府が法律に基づいて関連品目の輸出管理を行っているのは、国際的に一般的な慣行であり、特定の国をターゲットにしているわけではありません。」
ゲルマニウム価格の上昇が予想される中、中国の化学品サプライヤーである雲南臨滄新源の株価は10％急騰し、7月4日の取引停止を引き起こした。 Chihong Zinc and Germaniumの株価は6.1％上昇した。
技術戦争のいたちごっこ
中国の金属禁止措置は、オランダ政府が6月30日、世界最大のチップ製造装置メーカーであるASMLに対し、ツインスキャンNXT:2000iとそれに続く液浸システムを含む同社のDUV露光装置の出荷について、輸出ライセンスの申請を義務付けると発表したことを受けたもの。
この申請は9月1日から開始される。ツインスキャンNXT:2000iは、1回の露光で38ナノメートルのチップを作ることができる。オランダの禁止措置に先立ち、日本政府は5月、7月23日から23種類のチップ製造装置の輸出を制限すると発表した。
米メディアは先週、ワシントンがエヌビディアの人工知能（AI）チップ、すなわちA800とH800の中国への輸出を禁止すると報じた。7月末には、バイデンが米国ファンドの中国ハイテク分野への投資を禁止する大統領令に署名する予定だという。
中国のコメンテーターは、この一触即発の動きを歓迎している。「中国にとって、米国のチップ覇権に対する有効な対抗策を講じることが必要だ」と、天津在住のコラムニストは7月4日付の記事で書いている。
同コラムニストは、新しい輸出許可制度によって、中国は自国の国家安全保障と利益を守るため、金属製品の最終的な使用者と用途を特定することができるようになると述べている。
同コラムニストはまた、これらの主要金属の供給と価格を操作することで、中国は米国と日本のチップメーカーのコストと利益に影響力を及ぼし、競争力を低下させることができる、との見解を示している。
また、新たな輸出規制によって、中国のチップメーカーにガリウムとゲルマニウムの安定供給が保証されることになるという。
世界的な埋蔵量
規制化学物質のうち、GaNは主に送電網、電気自動車、通信基地局で使用される第三世代半導体の製造に使われる原料である。
GaNマイクロ波無線周波数チップは、ミサイル、レーダー、高温・高周波環境で動作する能力によってレーダーを欺くように設計された電子対策に使用される。
米国地質調査所（USGS）は昨年の調査報告書で、2021年にはボーキサイトや亜鉛鉱石を加工する際の副産物である一次低純度ガリウムの生産能力は、世界の84％を中国が占めると発表した。
2012年に一次ガリウムが大量に市場に溢れた後、日本、韓国、ロシアが生産を削減した後、中国の市場支配が確立された。ドイツは2016年に、カザフスタンは2013年に一次生産を停止した。
USGSの報告書によると、2017年から2021年にかけて、米国はガリウムの53％を中国から、11％を英国から、9％をドイツから、7％をウクライナから輸入している。米国は2019年にガリウム製品を含む中国製品に対する関税を引き上げて以来、カナダ、日本、シンガポールへと輸入先を多様化し始めた。
またUSGSによると、米国のアラスカ州、テネシー州、ワシントン州の鉱山には、ゲルマニウムを含む亜鉛精鉱が大量に埋蔵されているという。2015年から2018年にかけて、米国はゲルマニウムの59％を中国から、22％をベルギーから、9％をドイツから輸入した。ガリウムもゲルマニウムも金属スクラップからリサイクルすることもできる。
広東省を拠点とする技術系ライター、ワン・シンシー氏は最近の記事で、中国の輸出規制は対象国がこの2つの化学化合物を入手するのを完全に阻止することはできないが、確実に価格を押し上げることになるだろうと述べている。
中国には世界最大のアルミニウム酸化物の生産能力とガリウム抽出のノウハウがあるため、低コストでガリウムを生産できるという。日本や米国がこれに追随するのは非常に高価なものになるだろう。
「短期的には、ガリウムとゲルマニウムの価格は上昇し、中国のサプライヤーはその恩恵を受けるでしょう。「しかし、これは私たちの目標ではありません。われわれが望んでいるのは、コストを上昇させ、日米のチップセクターの開発ペースを遅らせることだ。」
中国が次に輸出規制を拡大する可能性があるのは、半導体製造にも使われるインジウム化合物だという。
ニューヨークを拠点とするコンサルティング会社、ユーラシア・グループは調査ノートの中で、中国の輸出規制は、禁止対象が限定的であることから、世界の供給には限定的な影響しか与えないだろうと述べている。
同レポートによれば、中国は米国、日本、オランダがさらなる規制強化に動いた場合、報復措置の選択肢があることを思い出させたいだけだという。
