北京の今年の外交・ビジネス上の利益は、ワシントンにパニックを起こさせるほど大きなものだった。
David P. Goldman
Asia Times
April 29, 2023
それは、ありもしない究極の半導体戦争であった： ドイツ当局は、ベルリンが半導体製造用の特殊化学品の輸出を停止する予定であることを否定した、とロイター通信は4月27日に報じた。
特殊製品の最大手であるBASFとSolvayの株価は、Bloombergの報道後、木曜日に急落したが、政府が否定した後、金曜日に急回復した。
酸、塩基、溶剤を含む10種類以上の化学物質は、シリコンウェハーにマイクロ回路をエッチングするのに不可欠であり、供給が途絶えれば中国の製造能力は麻痺してしまう。これらの化学物質を制限すれば、バイデン政権が10月7日に発表した、ハイエンドのスマートフォンやサーバー、人工知能アプリケーションに使われる最先端の半導体装置や設計ソフトウェアに対する規制の範囲をはるかに超えて、半導体戦争がエスカレートする。その対象は、いわゆる成熟プロセスを含むすべての半導体を含むことになる。
関連ニュースとして、米国のジーナ・ライモンド商務長官は26日、ファーウェイだけでなくアリババを含む中国のクラウドコンピューティング企業への輸出を禁止することを検討すると発表した。ライモンドは、ビル・ハガティ（テネシー州選出）率いる上院議員グループからの書簡に応じ、中国のクラウドコンピューティングが米国の「国家安全保障と経済安全保障」を脅かすと警告を発した。
バイデン政権は、まだ発表されていない中国のハイテク産業への米国の投資を禁止することも予想される。
一方、下院外交委員会の共和党議員は、商務省による半導体制御の実施に関する3ヶ月間の調査を終え、禁止措置の実施を国防省に委ねる法案を提出したところである。戦略国際問題研究所のグレゴリー・アレン氏は、4月13日の議会証言で、「中国の輸出管理回避活動は重大であり、拡大している」と主張した。私の第一の提言は、議会がこの執行を強化し、中国がAIギャップを埋めることを可能にするリスクのある残りのギャップを補強するための具体的な戦略に焦点を当てることだ。
ワシントンは、北京の仲介によるイランとサウジアラビアの国交回復、エマニュエル・マクロン仏大統領のワシントンからの独立を示す北京訪問、ブラジルのルラ大統領とマレーシアのアンワール・イブラヒム大統領の訪問など、中国の外交勝利が相次いだため、中国封じの努力に信用を取り戻そうと躍起になっている。
ウクライナのゼレンスキー大統領が習近平と電話会談し、中国の特使がウクライナに派遣されたことは、国防総省のリーク情報でアメリカの失態が明らかになった後、中国がウクライナを取り上げるという見通しを立てているのである。
2024年の大統領選挙を控え、民主党政権は、中国に対して寛大すぎるという共和党の主張に敏感になっている。
南半球における中国の経済的成功は、主要国をアメリカの軌道から引きずり出す恐れがある。3月現在、中国のASEAN諸国への輸出は前年比35%増、中央アジア（トルコ、イランを含む）への輸出は55%増と、Asia Timesは4月25日に報じている。中国は現在、先進国市場よりもグローバル・サウスへの輸出が多くなっている。
ワシントンが2022年10月7日に発表したハイエンド半導体と半導体製造技術の対中輸出規制は、最先端のAIアプリケーションをサポートする最先端のハードウェアへのアクセスを中国が拒否することを意図していた。対照的に、商務省は半導体装置メーカーが成熟した半導体を製造する機械を出荷することを許可する柔軟性を見せている。
バイデン政権は、元グーグルCEOのエリック・シュミットが議長を務める「特別競争研究プロジェクト」による2022年9月の報告書から、その戦略を適応させた。これは、シリコンバレーのソフトウェア・ベンチャーキャピタルが想像する、中国の軍事力増強への対応を提示したものだった： 分散型・ネットワーク型作戦、ヒューマン・マシン・コラボレーション、ヒューマン・マシン・チーミング、ソフトウェア中心戦争における優位性、回復力、技術的相互運用性・互換性の向上とパートナー」を含む「オフセット-X戦略」である。
それはシリコンバレーの未来人の戦争観であり、当分のあいだ優勢となる軍事技術とは無関係である。米軍も中国軍も、センシング、ターゲティング、情報処理に旧世代の半導体を使用している。2022年2月のランド社の研究で説明されたように、旧世代の半導体はより堅牢で、硬化させるのも簡単だ。
バイデン政権は、世界のチップ市場の95％を占め、5Gインフラ、産業生産性アプリケーション、その他のいわゆる第4次産業革命技術を支える成熟半導体技術（14ナノメートル以上）のパワーと重要性を著しく過小評価していた。半導体ファブリケーターは収益の大半を成熟半導体に依存しており、シルバラード・インキュベーターのディミトリ・アルペロビッチ氏が観察したように、中国の国内サプライチェーンへの大規模な投資は、欧米の半導体産業全体の財政基盤を侵食する恐れがある。
一つの問題は、中国市場の遮断が、欧米のハイテク企業の収益に壊滅的な影響を与える可能性があるということだ。アトランティック・カウンシルは2023年3月の報告書で次のように警告している。「バイデン政権が中国の最先端半導体生産の進展を抑制するためにとった措置は、業界の広範囲な混乱を避けるために調整されているように見えるが、この政策には軽視できない痛みを伴う結果がある...ボトムラインの影響は、業界が『規模の著しい損失』と呼ぶもので、研究開発や新しい投資のためのリソースが減るかもしれない...と感じているだろう。半導体業界、そして後述する米国の同盟国が、追加提案された制約の潜在的な影響を評価する上で発言権を持つことが不可欠である。意図しない結果を避けるために、コミュニケーションは不可欠である」
さらに悪いことに、中国へのハイエンド半導体の販売に対するアメリカの制裁は、施行が非常に困難である。Nvidiaは制裁を遵守するために、ハイエンドサーバーの標準であるGPUのクロックスピードを下げたが、実質的に同じ製品を中国に販売している。
さらに、半導体の世界市場は非常に複雑で不透明であるため、中国企業はグレーマーケットで好きなものを買うことができ、商務省の執行能力はこれを防ぐには極めて不十分である、とアレン氏は述べた。中国の情報筋によると、ハイエンドGPUは、定価に10％のプレミアムをつけて自由に入手できるそうだ。
中国のコメンテーターは、半導体戦争を中国の内戦に例えている。ローエンド半導体に集中し、欧米メーカーの価格を引き下げることで、中国は「田舎から都市を包囲する」ことになると、『オブザーバー』のコラムニスト、チェン・フェンは言う。これは、1940年代の内戦で毛沢東の軍事戦略が成功したことにちなむ。米国は、「ハイエンド半導体に頼ることでしか、孟良崮（1947年に共産党が決定的な勝利を収めた場所）には行けない。」前述のように、アルペロビッチのようなアナリストは、すでに危険性を指摘している。
3月27日、ファーウェイは14ナノメートル以上の成熟ノード用のチップ設計ソフトウェアを独自に開発したと発表した。もしそれが本当なら、この技術をほぼ独占してきた米国の設計会社ケイデンスとシノプシスから中国が独立するための大きな一歩となるであろう。
大西洋評議会が示唆したように、バイデン政権は米国企業に中国への輸出でかなりの自由度を与えているようだ。米国の大手半導体装置メーカーであるラム・リサーチは、バイデン政権から輸出規則の「明確化」を受けた後、2023年の残りの期間に中国への売上が増加すると予測した。オランダのチップ露光装置大手ASMLも今年の中国向け売上高の増加を予測し、同社のピーター・ウェニンクCEOは「成熟した半導体領域は非常に重要であり、成長する必要がある」と述べた。そして、「ここが中国の非常に強いところだ」と述べています。
ベルリンで報じられた半導体薬品禁止令は誤爆だったかもしれないが、長い技術消耗戦になるであろう最初の一撃であった。
