米国の禁止措置により、半導体製造装置の競争が激化

ASMLやLam Researchなどの半導体製造装置メーカーは、米国の対中輸出規制に危機感を募らせている。

June Park
Asia Times
April 26, 2023

2023年3月に米国が日本、オランダとの二国間交渉を終了した後、半導体技術の輸出規制が拡大された。これは始まりに過ぎず、米国は人工知能に関する国家安全保障委員会の最終報告書で提言されたように、輸出規制をさらに強化する予定である。

米国商務省産業安全保障局は2022年10月7日、半導体装置メーカーやファウンドリーから抗議の声が上がることが予想される新規制を発表した。

ワシントンは、この措置は米国の知的財産を保護し、国家安全保障を守るためのものだと主張しているが、世界の半導体装置ビジネスにおける競争の激しさを反映している。

2019年の数字によると、半導体製造装置輸出全体における米国のシェアは17%で、日本(28%)に次いで、オランダ(17%)、シンガポール(10%)、韓国(10%)と僅差で続いている。

米国は、上流の集積回路設計工程では優位に立っているが、中流の集積回路製造工程では、オランダや日本との競争にさらされている。また、川下の集積回路実装・検査工程においても、米国は大きな市場シェアを有していない。

世界の半導体産業の競争は、特に露光装置(スキャナーやステッパーと呼ばれる)において顕著である。オランダのASML Holding NVがこの市場を独占しており、2022年の市場規模は118億米ドル、年平均成長率10%で成長し、2025年には180億米ドルに達すると予想されている。

オランダと日本が中国に半導体装置を輸出することを抑止する現在の動きは、中国のハイエンドチップ製造装置へのアクセスを弱めることを目的としている。しかし、こうした努力は、輸出規制の実施方法によっては、市場シェアの変化につながる可能性もある。

ASMLは、米国との交渉の中で数ヶ月の熟考を経て、半導体装置の特定機種を無名の国に販売しないことを発表した。

影響を受ける機種は、最先端のロジックやメモリーチップのリソグラフィー工程に使用される液浸深紫外線照射装置であるTWINSCAN NXT:2000i、NXT:2050i、NXT:2100iである。

ASMLは、現在生産能力で稼働しているため、今回の追加措置が収益に影響することはないと発表している。しかし、米国商務省産業安全保障局がすでに中国への極端紫外線装置の販売を禁止していることを考えると、ASMLは次のステップを賢く計画し、他の管轄区域に多角化する必要がある。

今回の追加措置は、オランダが新たな法律を制定するまで実施保留となり、ASMLはその時まで機械を納入する既存の契約に拘束される。

日本は、2023年3月に独自の輸出管理メカニズムを発表し、輸出管理に参加する意向を表明している。しかし、日本の林芳正外務大臣はその後、中国からの反発の可能性を考慮して、北京の秦剛外務大臣を訪問した。

案の定、中国は報復としてレアアースの輸出規制を行うことを検討している。中国への半導体装置販売禁止措置の対象となる日本企業は、東京エレクトロンが最有力との観測がある。

日本がどのように輸出規制を行うかによって、日本のキヤノンとニコンはリソグラフィー事業の復活を目指すかもしれない。かつて彼らはこの市場で栄えたが、カメラレンズに注力するようになったため、市場シェアを失っている。

2022年10月7日に発表された産業安全保障局の措置により、中国向けの半導体装置販売が急減し、アプライドマテリアルズ、KLA、ラムリサーチといった米国企業への直接的な影響が示された。

米国の半導体装置輸出規制の実施により、市場シェア争いがリセットされ、主要プレーヤーに不確実性が生じる可能性がある。シンガポール、ドイツ、韓国など他の国も、近い将来、追加措置の対象となる可能性がある。

米国の輸出規制により中国市場へのアクセスが縮小する中、米中間の競争激化と地政学的対立に拍車がかかるのは必至だ。

ジュン・パークは政治経済学者であり、シュミット・フューチャーズの国際戦略フォーラムの初代アジア・フェローである。

この記事はEast Asia Forumに掲載されたもので、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で再掲載されています。

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