米商務省が国家安全保障を二重取りする一方で、中国半導体メーカーは米国や他の技術輸出国を犠牲にして躍進する
Scott Foster
Asia Times
October 21, 2023
米国の技術制裁の強化は、中国の半導体産業にとってより困難な状況をもたらすだろうが、自給自足が長期的な唯一の解決策であることを中国にますます明確にさせるはずだ。
実際、中国のチップ設計会社、製造装置メーカー、ファウンドリーは、米国の国家安全保障を守るという名目でサプライチェーンを断絶させようとする米商務省の懲罰的な取り組みからすでに利益を得ている。
その一方で、アメリカのNvidiaやオランダのASMLといったハイテク輸出企業は、アメリカの輸出規制によって世界売上のかなりの割合を失うことになる。
10月17日、商務省産業安全保障局（BIS）は、人工知能（AI）やその他の高度なコンピューティング・アプリケーションに使用される半導体、新しいタイプの半導体製造装置、およびそれらの製品の中国への間接的な供給に対する新たな輸出規制を発表した。
また、米国の輸出制限の対象となる企業やその他の組織のBIS「団体リスト」に中国企業2社が追加された。
新ルールは2022年10月に課された制限の更新であり、公式には中国軍の近代化がもたらす国家安全保障上の懸念に対処するためだが、中国の技術的・経済的進歩を妨げる効果もある。
ジーナ・ライモンド米商務長官によれば、「本日の規則更新は、我々の規制の有効性を高め、規制を回避する経路をさらに遮断するものである。これらの規制は、軍事用途への明確な焦点を維持し、中華人民共和国政府の軍民融合戦略によってもたらされる国家安全保障への脅威に立ち向かうものである。」
アラン・エステベス商務次官補（産業・安全保障担当）は、「輸出規制は強力な国家安全保障の手段であり、本日発表された更新は、中国の軍民融合と軍事近代化がもたらす米国の国家安全保障と外交政策上の懸念に対する我々の継続的な評価に基づくものである」と付け加えた。
テア・ロズマン・ケンドラー商務次官補（輸出管理担当）は、「厳格なライセンス要件を課すことで、強力な先端チップやチップ製造装置を入手しようとする者が、これらの技術を使って米国の国家安全保障を損なうことがないようにしている」と述べた。
こうした発言の激しさは、BISの弱点や感染力について苦言を呈している反対派の共和党議員に対抗するためでもあろう。
しかし、今回のBISの声明に照らせば、売上やキャッシュフローを維持することの重要性を説く大手ハイテク企業のCEOの議論に商務省が揺さぶられることはないだろうということを示している：
「先進的なAI能力は、先進的な半導体の上に構築されたスーパーコンピューティングによって促進され、軍事的な意思決定、計画、ロジスティクスのスピードと精度を向上させるために使用できるため、米国の国家安全保障上の懸念事項となっている。また、認知的電子戦、レーダー、信号情報、妨害にも利用できる。これらの能力は、人権侵害や虐待のための顔認識監視システムをサポートするために使用される場合にも懸念を引き起こす可能性がある。」
新たな規制では、1年前のBIS裁定では対象外だったNvidia、AMD、Intel製のAIプロセッサーの中国への輸出にライセンスが必要となるが、おそらく許可されないだろう。
NvidiaのA800プロセッサは、BISの要件を満たすために特別に設計されたA100の最高級グラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）の縮小版であり、A100やその他の製品とともに商務省の制限リストに載っている。
A800は中国で大ヒットを記録しており、売り切れ続出との報道もある。報道によると、8月には、アリババ、テンセント、バイドゥ、バイトダンスなどの中国企業が、今年納品される約10億米ドル相当のA800プロセッサと、2024年に納品されるさらに40億米ドル相当のA800プロセッサを発注したという。
11月16日に新たなBIS規制が発効する前に出荷されるのは、これらのデバイスのごく一部だろう。
技術的には、BISは最近の技術開発と昨年の規制の有効性の分析により、チップを制限するパラメータとして「インターコネクト帯域幅」を削除したとしている。その代わりに、新しい規則では、将来の回避策を先取りするために設計された新しい「性能密度のしきい値」を超えた場合、チップの輸出を制限する。
言い換えれば、NvidiaのネットワークA800はA100よりかなり遅い（電子機器ニュースサイト「Tom's Hardware」が発表した試算によると30％遅い）にもかかわらず、商務省の好みからすると効率が良すぎるということだ。
これは、エステベス次官が言及した「現在進行中の評価」で明らかになった当初の分析の失敗と見ることができる。
商務省が足元をすくわれたのは、ファーウェイが8月に発表した、中国の半導体ファウンドリーSMIC製の7nmプロセッサを搭載した新型5Gスマートフォン「Mate 60 Pro」であった。ライモンド長官は、中国滞在中に発表されたこのニュースを「信じられないほど不穏なもの」だと感じた。
商務省は、7nmチップはASMLが独占し、中国への販売が禁止されている極端紫外線（EUV）リソグラフィ装置でしか製造できないと誤って評価していた。
しかし、半導体業界の幹部やオブザーバーは、7nmチップはASMLや日本のニコンが製造した旧世代の深紫外（DUV）ArF液浸露光装置でも製造可能であり、中国の半導体メーカーはすでに広く購入していることを知っていた。実際、ArF液浸露光装置は5nmの半導体を製造することが可能で、ニコンのウェブサイトではその能力を公然と宣伝している。
ロイターは9月、ライモンドが米議会の公聴会で「彼ら（中国）が7nm（のチップ）を大規模に製造できるという証拠はない」と述べたと報じた。10月、日経アジアは、ファーウェイは2024年にスマートフォンの販売台数をおよそ2倍の6,000万～7,000万台に増やす計画であり、SMICの7nm生産能力はその半分に達する可能性があると報じた。
オランダと日本は、米国の輸出規制に従い、先進的なDUV露光装置の中国への出荷を停止した。つまり、正確な数字は不明だが、中国が製造できる7nmまたは5nmチップの数には限りがあるということだ。
これは、現在米国の制裁下にあるエッチング・システムやその他の装置についても同様である。つまり、中国は今、輸入された装置を使って高い歩留まりでフル生産に達する前に、自国の半導体製造装置を開発する競争に入っているということだ。
中国は半導体製造装置の全範囲を製造しているか、あるいは製造しようとしているが、依然として深刻なリソグラフィーのボトルネックに直面している。
中国の大手チップ露光装置メーカーである上海微電子設備（SMEE）は現在、年内に初の28nm対応ArF液浸露光装置を納入する予定である。2002年に設立されたSMEEは現在、i線（280nm）、KrF（110nm）、ArFドライ（90nm）露光装置を製造している。
1987年に設立された世界有数のチップメーカーである台湾のTSMCは、2004年に90nmプロセス技術を導入し、2011年には28nm、2019年には7nm技術を導入する。つまり、SMEE、ひいてはその顧客は、28nmでは少なくとも12年遅れているが、進歩していることになる。しかし、SMICは輸入装置を使用しているため、7nmではTSMCに4年遅れているに過ぎない。
他の種類の半導体製造装置の中国メーカーも進歩していると報告されている。2023年上半期にエッチング装置の売上高が前年同期比で32%増加したと報告した先進微細加工装置（AMEC）は、現在、部品のほとんどを中国で調達している。
エッチング装置、成膜装置、洗浄装置などを製造するナウラは、6月までの半年間で売上高が55％増加した。洗浄装置メーカーのACMは同47％増となった。2023年通年について、中国電子生産設備工業会（CEPEA）は、中国製半導体装置の売上高が38％増加すると予測している。
ある中国の業界関係者はロイターに、「制裁以前は、中国のトップファウンドリーは中国サプライヤーの機械を少量使用していたが、新しい設備を試すのは本当に新しい生産能力を追加するときだけだった。今、鋳物工場は、所有する外国製機械ごとに中国製機械を試し、ニーズに合うと判断すれば、そのすべてを入れ替える。外国製の機械はできるだけ少なくしたいのです」。
欧米のハイテク企業のCEOたちは、自国政府に忠告し、輸入禁止措置に対してこのような輸入代替が起こる可能性が高いと公言しているが、ライモンド商務省はその警告を無視することを選んだ。
9月、DigitimesはASMLのピーター・ウェニンクがテレビで語った「欧米が技術を共有したがらないなら、中国が独自にやるだろう。14億人の人口を擁し、その多くが高度な知性を持ち、欧米の企業がまだ考えてもいない解決策を打ち出している。欧米政府の制限的な政策が、中国に高度な革新性を強いているのです」という言葉を要約した。
インテルのパット・ゲルシンガー最高経営責任者（CEO）は7月、アスペン・セキュリティ・フォーラムで、「現在、中国は半導体輸出の25％から30％を占めている。25％から30％、世界で最も急成長している市場から離れることはできないし、研究開発や製造サイクルに資金を供給し続けることもできない」と述べている。
5月、エヌビディアのジェンセン・フアンCEOはFT紙に対し、「（中国が）米国から買えないなら、自分たちで作るだけだ 」と語った。ファーウェイのAscend AIプロセッサはNvidiaの標準に近づいていると、特定のアナリストや中国のデバイスのユーザーは述べている。
10月17日に米証券取引委員会（SEC）に提出したForm 8-Kで、エヌビディアは新たなBIS規制についてこのように述べている：
「ライセンス要件は、（Nvidiaが）タイムリーに製品開発を完了し、（対象製品の）既存顧客をサポートする能力に影響を与える可能性がある......（Nvidiaは）顧客のためにライセンスを求めることができるが、（米国政府が）例外やライセンスを許可する保証はなく、米国政府がタイムリーに要求に対応する保証もない。」
同日、米国の業界団体であるSEMIはこのような声明を発表した：
「われわれは、強固な米国半導体セクターを維持することが、政権の国家安全保障目標の中心であることを認識し、高く評価している。しかし、一方的かつ広範な規制のリスクを考慮し、我々はこれらの輸出規制の結果を評価し続け、世界および米国の半導体サプライチェーンへの影響を政権に伝える。」
同時に、ライモンド長官はNBCの「Meet the Press」で、「我々は彼ら（中国）の軍事力を封じようとしている。もし彼らがそう感じるなら、それは我々の戦略がうまくいっているということだ。確かに、私が見ている限り、中国が軍事力を高めるために欲しがるような、最も洗練されたアメリカのチップを中国に売るつもりはない」と語っている。
