韓国の半導体産業は中国と深く結びついており、韓国経済の中心的地位を占めている。しかし、米国が中国の技術進歩を抑制する取り組みを強化する中、韓国の重要なチップ産業は脅かされており、戦略的解決策が求められている。
Chimauchem Nwosu
Sputnik International
2023年9月28日
韓国の半導体大手であるサムスンとSKハイニックスは、長らく売上の基盤となってきた中国市場での事業統合のために、520億ドルという巨額の資金を投じてきた。とはいえ、かつては強固だった韓国のチップ産業と中国の関係は、地政学的な圧力に直面している。
米中間の半導体貿易戦争は、経済的、技術的、地政学的要因が複雑に絡み合って発生した。こうした規制の導入は、過去25年にわたって米国の輸出規制を形作ってきた一般的なモデルから大きく逸脱することを意味する。
米国がこの貿易戦争を煽るために用いた極めて重要な手法のひとつは、2022年10月7日に2つの異なるルールで、中国企業への先端半導体製造装置と技術の販売を対象とした輸出規制と制裁を実施することであった。商務省産業安全保障局（BIS）は、中国の "軍事用途に使用される特定のハイエンド・チップの購入・製造能力 "を制限する一連の規制を発表した。
米国政府は、国家安全保障上の懸念を理由に、中国が軍事目的に使用したり、国内の半導体能力を強化したりする可能性のある最先端技術の輸出を制限しようとしていた。米商務省は、SMIC（セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーション）のような大手半導体企業を含む数社の中国企業を企業リストに加えた。
さらに、米国は調査を開始し、中国の半導体製品に関税を課した。これらの措置は、両国間のより広範な貿易紛争の一環であり、米国市場に製品を輸出しようとする中国半導体企業のコストを引き上げた。これは中国の半導体産業に経済的圧力をかけただけでなく、米国が世界の半導体事情を形成するツールとして貿易政策を利用する意思を示した。
さらに、米国政府は同盟国や貿易相手国に対し、半導体関連技術についても同様の輸出規制や制限を導入するよう積極的に圧力をかけた。これにより、中国は半導体産業の発展に必要な重要部品や装置の入手が困難になるグローバルな環境を作り出した。
トランプ政権はオランダ政府をけん制し、極端紫外線（EUV）露光装置（オランダのASMLホールディング製）の中国への輸出を制限することに成功し、中国の半導体生産能力に打撃を与えた。この高度な装置は先端チップの生産に不可欠である。
しかし、バイデン政権は、中国のチップ製造能力を奪うことで、さらにレベルアップしようとしている。
韓国のチップに対する中国の役割
韓国の経済的繁栄と雇用市場は、半導体産業に大きく依存している。韓国は複雑な状況に直面しており、米国との変わらぬパートナーシップの岐路に立っている。
ワシントンは、このような重要技術の輸出規制を強化している。バイデン政権によって2022年10月に開始されたこの動きは韓国を不安に陥れ、韓国の半導体産業への潜在的な被害を軽減するために米国でのロビー活動を促している。
2022年10月中旬、サムスンとSKハイニックスは1年間の免除を受け、輸出規制から解放された。期限切れが目前に迫っているため、更新される可能性があるとの見方が一般的だが、そのような結果は疑わしい。
韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領は6月、半導体国家戦略に関する政府要人と業界リーダーで構成された会合で演説し、「地政学的問題は、企業にとって管理すべき最大のリスクとなっている......企業はこの問題を単独で解決することはできない」と述べた。
半導体の生産には国境を越えた大規模な流通ネットワークが必要であり、新たな業界規制の制定を目指した取り組みによって、アジアと欧米における商業パートナーシップの徹底的な評価が促されている。
中国は、膨大なチップの顧客基盤を提供し、韓国のサムスンやSKハイニックスの大規模な生産施設を抱えるという二重の役割を担っている。
過去10年間、中国は常に大きなシェアを占めており、一時は韓国のチップ輸出の67％近くを占めていた。しかし、韓国政府の調査結果によると、この数字は前年には55％まで後退している。さらに、半導体販売に関するデータは、需要の低迷により公表されていない。
しかし、中国にある韓国企業の子会社が作成した財務報告書によると、2023年上半期の売上高は35％減少した。
米国の対中制裁が韓国産業に与える影響
元サムスン幹部で現在は国会議員のヤン・ヒャンジャ氏は、この問題に関して韓国政界で著名な発言者として浮上している。彼女は、現在進行中の貿易紛争において韓国は「被害者」であると強硬に主張し、チップメーカーを支援するための減税を提案している。Kチップス法として知られるこの提案は3月に承認された。
SKハイニックスのチェ・テウォン会長は7月の記者会見で、「私たちは直撃を受けているのです。中国という大きな市場を手放すのですか？私たちは立ち直れないでしょう」と明かした。
サムスンの中国における事業戦略には、デバイスのデータストレージに不可欠な部品であるNANDチップの40％の生産が含まれている。SKハイニックスも中国で大きな存在感を示しており、NANDチップの30％、PCやサーバーの短期保存に欠かせないダイナミック・ランダムアクセス・メモリー・チップの半分近くを製造している。
サムスンは公式声明の中で、全世界の顧客基盤のニーズを満たし、その他の差し迫った需要に対応するために、慎重に投資を行ってきたことを明らかにした。
中米貿易摩擦がもたらした不確実性は、サムスンとSKハイニックス以外にも影響を及ぼしている。世界的に有名な半導体チップ・メーカーである台湾積体電路製造（TSMC）もまた、輸出規制の適用除外の結果について米商務省からの連絡を待っており、手詰まり状態にある。
商務省はこの件に関して、正式な回答を差し控えることを選択した。その代わりに、ドン・グレイブス商務次官の声明を紹介している。最近韓国を訪問したグレイブス副長官は、米国があらゆる手段を尽くして企業を支援し、事業の中断がないようにするという揺るぎないコミットメントを強調した。
サムスンとSKハイニックスにとって、1年以内の権利放棄は、急速に進化するチップ製造業界における進展を妨げる可能性がある。競争力を維持するためには、設備、部品、研究に多額の投資が必要だ。チップの製造設備は、数千万ドルから数億ドルという高額なものだ。
「1年ごとにどうなるかと心配するよりも、2～3年ずつ免除期間を延長したほうが、人々は安心できるだろう」と、元最高技術責任者（CTO）のイム・ヒョンギュ氏は言う。
半導体アナリストの宋明燮（ソン・ミョンソプ）氏は、SKハイニックスやサムスンのような企業が、中国での生産努力を現地市場に対応するために振り向ける可能性を示唆している。また、米国の規制を回避するために、より高度でない製品の製造に注力する可能性もある。
