アプライドマテリアルズ、ラムリサーチ、シーメンスなど、米国制裁を乗り越えて広東省の半導体関連イベントに参加した。
Scott Foster
Asia Times
April 24, 2023
米国のハイテク企業の巨頭であるティム・クックとイーロン・マスクは、中国とのビジネス関係で非難を浴びているが、国内の政治環境がますます厳しくなる中で、苦労して勝ち取った中国市場を守ろうとする欧米のハイテク企業経営者は彼らだけではない。
米国の半導体製造装置大手、アプライドマテリアルズ、ラムリサーチ、KLAは、4月17日から19日まで広州で開催された第25回中国IC製造年次会議およびサプライチェーンイノベーションフォーラムに参加した。
米国による自国のハイテク産業への制裁が激化する中、中国が技術的自立とサプライチェーンの安全確保に新たに力を入れていることを考えると、彼らの存在は注目に値する。
世界的な業界団体であるSEMIがまとめたデータによると、2022年の半導体製造装置の売上高の26％を中国が占めている。中国のチップ製造装置メーカーは世界市場でまだ競争力がないものの、米国の輸出規制によって絶好の機会を手にしている。
このイベントは、中国半導体産業協会をはじめ、材料、ウェハー処理、パッケージング、テスト、金融に焦点を当てた各国・地域の組織が主催・企画したものである。
また、国内外のメーカー、学術・研究機関、インフラプロバイダーも数社参加した。米国の半導体大手3社に加え、ドイツのシーメンスとツァイス、日本の日立とディスコが出席した。
講演では、集積回路（IC）設計や電子設計自動化（EDA）、材料イノベーション、原子層堆積（ALD）などの特殊加工技術、中央処理装置（CPU）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）、システムオンチップ（SOC）、パワー半導体、シリコンカーバイドなどの化合物半導体、車載IC、センサーなどの話題が取り上げられた。
これらは、米国の制裁を受けない独立した半導体産業を構築するために、中国企業が習得しなければならない分野の一つである。
広東省は、半導体設計・製造の新たな中心地として浮上しており、5000億元（726億米ドル）相当の半導体関連プロジェクトが40件ほど進行中または計画段階にある。これは、バイデン政権のCHIPS法で米国の半導体産業に割り当てられた527億ドルよりも40％近く多い額である。
会議では、広東省の王錫副知事が、同省が毎年約1450億ドル相当の半導体を輸入しており、これは中国のチップ輸入総額の約3分の1を占めると指摘した。海外のチップ製造装置メーカーが参加したのも、このような大規模な輸入代替の可能性があるためだ。
王氏は材料科学者であり、中国科学院会員で、過去に上海マイクロシステム情報技術研究院院長、中国科学技術協会副会長、上海先端研究院院長などを歴任している。
2001年に中国共産党員となり、2019年に科学技術副大臣に任命された。現在は副知事兼中国共産党広東省委員会常務委員として、北京や上海を補完する半導体産業団地の設立を監督している。
4月19日に3月期決算を発表したラム・リサーチ社は、発表資料の中で、メモリーICメーカーの需要が総じて弱く、「ロジックとメモリーにわたる中国関連の需要 」によって一部相殺されたと記している。地域別では、この四半期の同社の売上高の22％を中国が占めている。
アナリストとの電話会議において、CEOのティム・アーチャーは、米国政府が中国への輸出に関する規則を明確化し、これにより「当初は予想から除外していた特定の製品の出荷が可能になった」と述べた。
世界最大のハードディスクドライブ（HDD）メーカーであるシーゲイトは、逆のアプローチを取り、その代償を払うことになった。
米商務省産業安全保障局（BIS）は19日、2020年8月から2021年9月にかけて中国のハイテク大手ファーウェイに11億ドル相当のHDD約740万台を出荷したとして、シーゲートに対し米国の輸出規制に違反する3億ドルの罰則を科したと発表した。これは、BISの歴史上、単一の行政処分としては最大規模のものであり、以下、同罰則の発表文を抜粋する：
「2020年8月、BISはファーウェイに関連する特定の海外生産品目に対して規制を課した...にもかかわらず、2020年9月、シーゲイトはファーウェイとの取引を継続することを発表した。シーゲイトは、唯一の競合他社である2社がファーウェイへのHDDの販売を中止し、その結果、シーゲイトがファーウェイのHDDの唯一の供給元となったにもかかわらず、このような行動をとった。その後、シーゲイトはファーウェイと3年間の戦略的協力契約を締結し、シーゲイトを「ファーウェイの戦略的サプライヤー」と名付け、同社に「ファーウェイの他のサプライヤーに対する優先順位」を付与した。
HDDを製造できる他の2社は、速やかに、そして公に、ファーウェイへの販売を中止することを表明した。3社のうち、シーゲート社だけがファーウェイとの販売・取引の停止を拒否している。BISの3億ドルの金銭的罰則は、BISが推定する、ファーウェイへの、またはファーウェイに関わる違法輸出の疑いによる同社の純益の2倍以上である。
HDDメーカーは他にウェスタンデジタルと東芝の2社である。データストレージ市場調査会社Trendfocusによると、2023年暦年の第1四半期における世界のHDD市場のシェアはシーゲイトが約45％、次いでウェスタンデジタルが36％、東芝が19％である。
しかし、世界的にHDDの需要が崩壊しているため、シェアが高いほど問題は大きくなる。出荷台数は、シーゲートで前年同期比約34％減、ウェスタンデジタルと東芝で同約37％減となった。これは、ソリッド・ステート・ドライブ（SSD）が有利な長期的なトレンドであることと、PCおよびエンタープライズ・データ・ストレージ市場の現在の低迷の両方が原因であることを示している。
SSDは、データ保存に回転ディスクの代わりにNANDフラッシュメモリーを使用する。NANDフラッシュメモリの世界最大手である韓国のサムスンは、2018年にHDD事業をシーゲイトに売却した。東芝系のキオクシアはウェスタンデジタルと提携し、世界第2位のNAND型フラッシュメモリーメーカーとなっている。
HDDの出荷台数は2010年をピークに75％以上減少している。2012年以降、SSDの出荷台数は10倍以上に増加し、HDDを抜き去り、記憶容量が大きくなればなるほど価格も同等になる。
回転するディスクやスピンドル、モーターを持たないSSDは、HDDに比べて軽量で振動に強い。SSDはHDDよりも軽量で振動に強く、最上位機種を除くすべての用途でHDDを駆逐し続けるだろう。
皮肉なことに、BISは、国家安全保障とはほとんど関係がなく、技術産業における重要性も着実に低下しているレガシー製品に関わる事件で、過去最大の罰金を科したことになる。しかし、ポイントは明らかに模範を示すことだった： 「この和解は、企業がBISの輸出規則を厳格に遵守する必要性を明確に示すものである...」
具体的には、シーゲイト社は、BISの輸出制限リストにあるイオンビームエッチングと蒸着、物理蒸着、レーザーベースの表面検査装置を使用して、HDDを製造しテストした。ファーウェイに出荷されたのは最終製品のみである。
3月までの3ヶ月間（同社の第3四半期）、シーゲイトは3億1500万ドルの営業損失と4億3300万ドルの純損失を計上した。したがって、3億ドルの罰金は、技術サイクルの底辺にある別の悪い四半期と同等である。
ファーウェイも教訓を生かし、米国の制裁を逃れるために、1万3000個以上の輸入部品を中国製の代替品と交換し、4000個以上の回路基板の設計を変更した。
