イスラエルによるガザへの戦争は、西アジアにおける地域全体の紛争へとエスカレートしそうである。この地域の紛争は、特にペルシャ湾の水路に紛争が漏れた場合、エネルギー価格を高騰させるだろう。
Mohamad Hasan Sweidan
The Cradle
NOV 8, 2023
約2年前のウクライナ紛争勃発後、欧州は世界の石油埋蔵量の6％、ガス埋蔵量の24％を占めるロシアに対し、限定的な禁輸措置をとった。
この戦略的決定により、ヨーロッパは西アジアや北アフリカなど、世界の石油埋蔵量の約57％、ガス埋蔵量の約41％を占める地域に、代替エネルギー源を急遽求めざるを得なくなった。
ロシアの天然ガスを、より高価で、物流上の問題が多い他のガス輸入に置き換えることは、ヨーロッパ人にとって高いコストとなった。しかし今日、イスラエルによるガザのパレスチナ人に対する無差別爆撃がさらにエスカレートし、エネルギーが豊富な地域の他の国々を巻き込めば、こうした二次的エネルギー源さえも深刻な危機に瀕するかもしれない。
西アジア・北アフリカのエネルギー
西アジアと北アフリカは長い間、世界のエネルギー・シーンにおいて極めて重要な役割を担ってきた。国際エネルギー機関（IEA）が2022年に発表したデータによると、この地域は世界の石油輸出の約50％、天然ガス輸出の15％を占めている。
その結果、欧州連合（EU）がロシア産ガスへの依存度を下げることを決定した際、西アジアと北アフリカの生産者を同大陸のエネルギー需要を満たす潜在的な救世主とみなした。
2021年には、サウジアラビア（世界の石油輸出の14.5％）、イラク（7.57％）、UAE（6.15％）、クウェート（4.21％）が、西アジア・北アフリカ地域で最も重要な石油輸出国に浮上する。2022年の天然ガス輸出については、カタール（136.3BCM/年）、アルジェリア（38.4BCM/年）、イラン（17.7BCM/年）、オマーン（11BCM/年）、エジプト（8.9BCM/年）が上位を占めた。
ウクライナ紛争により、欧州の石油消費量は戦前と比べて2％増加した。2023年第2四半期のEUの石油輸入データから、サウジアラビア、リビア、イラク、アルジェリアがEUへの主要石油輸出国であり、合わせてEUの石油需要の4分の1以上を供給していることが明らかになった。
逆に、欧州のガス消費量は同期間に15％減少した。2023年第2四半期におけるEUのガス輸入量を見ると、アルジェリア、カタール、オマーン、リビア、トルコ、エジプトが、液体であれパイプラインであれ、EUへの主要なガス供給国であった。これらの国々を合わせると、EUのガス需要の3分の1以上を占めている。
西アジアにおける戦争に対するヨーロッパの脆弱性
歴史的に、西アジアで大きな緊張や戦争が起きると、地域の石油供給が減少し、世界のエネルギー価格が上昇することで、エネルギー市場に影響が及ぶ。例えば2019年、イエメンのアンサララ率いる勢力がサウジアラビアのアラムコ施設を標的にしたとき、サウジの石油輸出は日量570万バレル近く激減した。
10月7日、パレスチナの抵抗勢力がイスラエルにアル・アクサ・フラッド攻撃を開始した後、欧州の天然ガス価格は35％高騰した。この高騰は、占領下のパレスチナ沿岸のガス田が安全上の理由で閉鎖されたことと、バルト海のパイプラインが爆発したことに起因する。つまり、ウクライナ紛争とパレスチナ戦争が衝突し、ヨーロッパのエネルギー価格に悪影響を及ぼしたのである。
アルアクサ洪水の余波を受け、世界銀行はこのパレスチナ・イスラエル紛争が世界の石油価格に与える影響を測るため、地政学的リスク分析調査を実施した。この研究では、緊張の激化を「小」「中」「大」の3段階に分類した。
世界銀行は、2011年のリビア紛争と同様の「小規模な緊張」シナリオでは、世界の石油供給が日量0.5～200万バレル減少し、原油価格が当初3～13％上昇すると予測している（1バレルあたり93～102ドル）。
2003年のイラク戦争に似た「中程度の緊張」シナリオでは、世界全体の石油供給が日量300万から500万バレル減少し、当初の石油価格が21％から35％、つまり1バレルあたり109ドルから121ドルに高騰すると世銀は予測している。
最後に、例えば1973年のアラブ石油禁輸に似た「高緊張」シナリオでは、世界全体の石油供給が日量600万から800万バレル減少し、その結果、当初の石油価格は56％から75％上昇し、コストは1バレル140ドルから157ドルに高騰すると世銀は予測している。
このような原油価格の上昇は、すでにロシアからの輸入減を補うために高騰した価格でエネルギー源を購入する負担に苦しんでいるヨーロッパにとって災いをもたらすだろう。
この調査では、緊張の激化が西アジアの天然ガス価格に与える影響については掘り下げていないが、エネルギー源の相互関連性を強調している。石油供給が減少すれば、その波及効果は他のエネルギー源にも及び、ガス価格は特に影響を受ける。
ガス依存の変化
欧州は、ロシアのパイプライン・ガスからシフトし、米国が輸送する液化天然ガス（LNG）への依存度がかなり高まるため、ガス価格が大幅に上昇する可能性が最も高い大陸として際立っている。
緊迫化する緊張と迫り来る地域紛争が世界的な石油・ガス価格の上昇をもたらすという直接的な影響に加え、欧州は、アラブ世界からのエネルギー輸出に重大な影響を及ぼしかねない多数の要因に直面している。
イラン、イエメン、イラク、シリア、レバノンといった抵抗勢力枢軸国を巻き込んだ本格的な地域紛争は、悲惨な結果をもたらす可能性がある。これらの国々は、いずれも海や海峡へのアクセス権を有しており、石油や液化ガスの移動を含め、ヨーロッパへの貿易ルートを混乱させる可能性がある。
オマーンとイランの間に位置するホルムズ海峡は、世界の石油供給の5分の1以上、LNG供給の3分の1以上が通過する、世界の主要なエネルギー通路として計り知れない重要性を持っている。
サウジアラビア、イラン、アラブ首長国連邦、クウェート、イラクなどの主要な石油輸出国は、この通路に依存している。さらに、世界最大のLNG輸出国であるカタールは、LNG輸出の大半をこの海峡経由で輸送している。世界のLNGフローのおよそ20％が毎年この海峡を通過しているため、イランやその同盟国が海峡を閉鎖すれば、ヨーロッパの石油・ガス供給に深刻な影響を与えかねない。
パレスチナの流血に、ヨーロッパはピンチを感じるだろう
紅海とスエズ運河を通じて地中海とインド洋を結ぶ海上貿易ルートの要として機能しているイエメンを見下ろす戦略的な航路であるバブ・エル・マンダブ海峡が閉鎖されることも、潜在的なシナリオのひとつだ。
ペルシャ湾からのLNG輸出のほとんどがこのルートを経由し、2017年には海上輸送される石油と精製品のほぼ9％がこの海峡を通過し、その半分以上がヨーロッパ向けだった。バブ・エル・マンダブ海峡が閉鎖されれば、ペルシャ湾からのタンカーはアフリカ南端を迂回せざるを得なくなり、輸送時間と輸送コストの増加につながる。
ヨーロッパは、深刻な経済的負担を強いる石油とガスの継続的な供給に対して法外な価格を受け入れるか、ロシアのガスに対する姿勢を再考するかという厳しい選択を迫られることになる。
EUは当初、ロシアからのガス供給の減少を補うために、たとえコストが高くなるとしても西アジアに目を向けていた。しかし、パレスチナ紛争が地域全体の紛争に発展する可能性が高まったことで、西アジアからヨーロッパへの石油・ガス供給の信頼性に重大な疑問が投げかけられている。紛争が激化すれば、エネルギー価格が高騰し、ドイツをはじめとする欧州経済の主要部門に壊滅的な打撃を与える可能性が高い。
ドイツのオラフ・ショルツ首相は、迫り来る危機を見越して、静かに代替エネルギー源を探し始めた： つい先週も、欧州のための新たなエネルギー源を求めてガーナとナイジェリアを訪問したばかりだ。
イスラエルが米国と欧州の兵器でガザへの砲撃を強化するにつれ、この地域の抵抗軸のより軍事的に洗練された要素によって新たな戦場が出現する危険性がある。
ヨーロッパが繁栄を享受する一方で、西アジアが西欧・イスラエルの政策に苦しむ時代はとうの昔に終わった。抵抗勢力は、ロシアや中国といった多極化する大国の影響力とともに、ワシントンからブリュッセル、そしてテルアビブに至るまで、西側の軸に挑戦し、私たちが知っているように世界のエネルギー市場を根本的に再構築しうる能力と選択肢を有している。
