中国半導体企業、米国が予想される主要分野への制裁を課す前にマレーシアでのパッケージング取引の確保を急ぐ
Jeff Pao
Asia Times
December 19, 2023
サプライチェーンを多様化し、米国の半導体輸出規制の強化から事業を守るために、マレーシアの半導体パッケージング企業に発注する中国の半導体設計企業が増えている。
これらの中国企業は、マレーシアの半導体パッケージング・サービス・プロバイダーに、人工知能訓練に使用できるグラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）の組み立てを依頼していると、ロイター通信は12月17日、3人の無名の情報筋の話を引用して報じた。
ロイターの報道によると、中国側の依頼はマレーシアでの組み立てのみで、米国の制限に抵触しない低技術のプロセスだという。
事情に詳しい2人の関係者によると、いくつかの契約はすでに合意に達しているという。中国の半導体企業は、中国の半導体パッケージング・セクターが米国による規制の次のターゲットになることを懸念している。
一部のアナリストは、もし米国が中国の半導体パッケージング部門に規制をかけるとすれば、それは2つの目標を達成するために行うだろうと述べた： ひとつは、国家安全保障上の懸念材料となりうる汎用製品のサプライチェーンをよりよく管理すること、もうひとつは、半導体技術における中国に対する幅広いリードを維持することである。
中国の天水華天科技（Tianshui Huatian Technology）が所有するマレーシアの半導体パッケージング企業、ユニセムは、中国の顧客からのビジネスチャンスが増加していると述べた。
「貿易制裁とサプライチェーンの問題により、多くの中国の半導体設計会社が、中国内外のビジネスをサポートするために、中国以外の供給源を確立するためにマレーシアに来ている。
同社の顧客のほとんどはアメリカからだという。同社が中国顧客向けにGPUをパッケージングすることで米国を刺激するかどうかについては、あまり心配していないという。
インテルによると、米国は人件費が高いため、主に先進的なパッケージ市場をターゲットにしており、世界の半導体パッケージング能力の3％を占めている。
米国の半導体産業協会によると、中国は世界の組立、テスト、パッケージ市場の38％を占めているという。この数字は、ローエンドからハイエンドまで、あらゆる種類のパッケージング・サービスを指す。
先進的なパッケージングと通常のパッケージングの違いは大きい。一般的なパッケージングは低技術のビジネスで、現在中国が独占しており、他の国でも再現するのは難しくない。
アドバンスド・パッケージングとは、半導体を組み合わせて性能を高めるパッケージの技術を指す。例えば、2つの14nm半導体を「スタック」することで、消費電力は高くなるものの、7nm半導体の性能を達成できる場合がある。
このような「スタック」技術は、メモリ半導体のウェハレベルパッケージングでも一般的に使用されている。
インドの調査会社Mordor Intelligenceが発表した報告書によると、先端半導体パッケージング業界の主要プレーヤーには、インテル社、TSMC、アドバンスト・セミコンダクター・エンジニアリング社（ASE）、サムスン電子、アムコー・テクノロジー社などが含まれる。
インテルは1972年、マレーシアに初の海外製造施設を開設した。今年8月、同社は70億米ドルの拡張計画を発表し、ペナンに海外初の高度3D半導体・パッケージング施設、クリムに半導体組立・テスト工場を建設する予定だ。
バイデン政権はムチとアメを使ったアプローチを採用し、先端パッケージング市場でのシェアを高めようとしている、と一部のアナリストは述べている。
11月20日、バイデン政権は、CHIPS for Americaプログラムを通じて、国内の先端パッケージング・エコシステム構築を目的とするNational Advanced Packaging Manufacturing Program（NAPMP）を通じて30億ドルの資金を拠出すると発表した。
この資金は、材料、基板、装置、ツール、プロセス、電力供給と熱管理、フォトニクス、コネクターの6分野への投資のほか、先端パッケージングにおける性能、信頼性、歩留まり、コストを改善できる半導体のコードサインと先端パッケージングエコシステムを含む。
一方、米国国立標準技術研究所（NIST）は、海外の先端パッケージング分野における国家安全保障上のリスクが高まっていると警告している。
「米国内で半導体を製造し、それを海外に出荷してパッケージングすることは、我々が容認できないサプライチェーンと国家安全保障上のリスクを生み出す」と、商務省標準技術次官で米国国立標準技術研究所（NIST）所長のローリー・ロカシオ氏は11月20日の声明で述べた。
「このため、10年後までには、米国に複数の量産先端パッケージング施設を建設し、最も高度な半導体の商業規模の先端パッケージングにおいて世界的なリーダーになることを想定している」と彼女は述べた。
「先端パッケージングに関するこの新しいビジョンは、バイデン大統領のInvesting in Americaアジェンダを実現し、わが国を最先端半導体製造のリーダーにすることを可能にする」と、ジーナ・ライモンド米商務長官は先月述べた。
2月の講演で、半導体の小型化に伴い、半導体のパッケージングがますます重要になってきており、アメリカ国内で行うべきだと述べた。
一部のコメンテーターは、米国が次に中国のパッケージング、アセンブリ、テスト部門を抑制することを目指すなら、東南アジアは恩恵を受けるだろうと述べた。
「米国の抑制により、米国の多くの半導体製造装置サプライヤーは近年、中国から東南アジアに事業をシフトしている。」
「インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムなどの東南アジア諸国も、米国のCHIPSと科学法の恩恵を受け、中国から市場シェアを奪おうとしている。彼らはビジネス環境を改善し、地元の半導体技術者を育成し続けている」と彼は言う。
筆者によれば、東南アジアは現在、世界の半導体パッケージ市場で27％のシェアを占めており、シンガポールとマレーシアが市場シェアを握っている。
現在、マイクロン、インテル、ASE、ウェスタンデジタルなどの米国企業が、マレーシアのペナンにパッケージング、テスト、組立ユニットを設置している。テキサス・インスツルメンツとインフィニオン・テクノロジーズはマラッカに、インテルはクリムに工場を持っている。
