WTO、IMF、EUが保護主義政策を批判。ジャカルタは自国の経済・産業発展に不可欠と主張。
John McBeth
Asia Times
July 5, 2023
インドネシアは、世界貿易機関（WTO）や国際通貨基金（IMF）から、鉱石の輸出を禁止するという政府の行き当たりばったりとも思える政策に対して非難を浴びている。
IMFは、2022年国別報告書に添付した鋭い表現の声明の中で、インドネシアに対し、規制を段階的に廃止し、他の商品に拡大しないよう求めた。IMFは、「貿易措置や産業政策の利用拡大は、多国間貿易システムを不安定化させる可能性がある」と述べた。
ジョコ・ウィドド政権はこれまで、インドネシアは鉱物、特にニッケル、ボーキサイト、銅、錫に付加価値をつけて新興工業国になる権利は十分にあると主張してきた。
ニッケルの輸出は2022年1月に禁止され、ボーキサイトの輸出も6月10日に禁止された。次はスズと銅の禁止が予定されている。付加価値政策の熱烈な支持者であるウィドド氏は昨年、「私たちはあえてこのような措置をとらなければならない」と述べた。
エアランガ・ハルタルト経済調整相は、先進国や国際機関が他国の輸出政策を規制しようとする動きは、インドネシアの経済成長と発展を阻害する現代の植民地主義の一形態であると述べている。
WTOは昨年11月、インドネシアの鉱物輸出規制は1994年の関税貿易一般協定第11条に違反するとの裁定を下したが、米国の反対により、同組織の紛争解決パネルを通じて裁定を執行するメカニズムは存在しない。
WTOに提訴した欧州連合（EU）は、ニッケル禁止措置がステンレス鋼の生産に必要な原料へのEUのアクセスを不当に違法に制限し、そうすることで世界市場の鉱石生産を歪めていると述べた。
WTOパネルは、インドネシアの措置は、インドネシアにとって不可欠な製品の危機的な不足を防止または緩和するために一時的に適用される禁止または制限の適用除外に該当しないと主張している。今後どうなるかは不明だが、インドネシアは一歩も引かない姿勢を明らかにしている。
インドネシアには大量の鉱物輸出があるにもかかわらず、2019年の鉱業部門の国内総生産（GDP）への貢献はわずか5％だった。政府がニッケル禁止を導入した後、鉱物の付加価値は2021年だけで11億米ドルから208億米ドルに増加した。
この数字は300億ドル以上になると予測し、ウィドド氏は言った： 「これはひとつの商品に過ぎません。政府は、付加価値を国内で享受し、国民の地位向上と福祉のために、一貫してダウンストリームを続けていきます。」
同氏は、主に西カリマンタンで採掘されるボーキサイトの工業化により、禁止による付加価値の影響により、収入が13億ドルから41億ドルに増加すると見積もっている。現在建設中の8つのボーキサイト製錬所によって、既存の生産量は430万トンから910万トンに増加する。
しかし、進捗は痛みを伴うほど遅々として進んでおらず、政府が輸出禁止を課すことに忍耐を失ったのは、ボーキサイト鉱石の輸出が2022年の最初の9ヶ月で5億ドル、つまりすでに95％が精錬された金属である銅精鉱の輸出額の20％しか稼げなかったからかもしれない。
銅大手のフリーポート・インドネシア（PTFI）が東ジャワのグレシクに新設する30億ドルの銅製錬所の進捗も同様に遅れており、輸出禁止発動の期限である来年5月に試運転を開始する予定となっている。
PTFIもまた政府が過半数を所有しており、2018年にはパプアの中央高地にある莫大な利益を上げているグラスバーグ鉱山の運営者である米鉱業大手フリーポート・マクモラン・カッパー＆ゴールドから支配権を取得した。
インドネシア資本のアンマン・ミネラル・ヌサ・トゥンガラは、スンバワ島のバツヒジャウ銅・金鉱山の跡地に3つ目の銅製錬所を建設中だ。
しかし、この政策に批判的な人々は、ある鉱物の禁止が必ずしも別の鉱物のために機能するとは限らないと指摘する。IMFは、インドネシアの付加価値を高める努力を歓迎する一方で、包括的な費用便益分析を伴うべきであり、国境を越えた波及効果を最小限に抑えるように設計されるべきであると述べた。
ブラジル、カナダ、中国、日本、韓国、インド、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、アメリカは、WTOにおけるEUのニッケル紛争に第三者として参加している。
アメリカの2022年インフレ削減法は、クリーンエネルギーと気候変動に関して議会が取った最も重要な行動であり、米国で加工された重要鉱物を一定割合含む電気自動車（EV）に対して最大7,500ドルの補助金を提供する。
EUのウルスラ・フォン・デア・ライエン大統領も最近、重要原材料の輸入依存に対処することを目的とした「重要原材料法」の可決を提案している。
世界のニッケル埋蔵量の22％がスラウェシ島とマルク島に集中しているインドネシアは、この禁止措置により、EVやロケットエンジンなどの戦略的製品のサプライチェーンに大きな変化をもたらしている。
ニッケルの75％以上はステンレス鋼に加工されるが、現在世界生産の7％しか消費していないEVバッテリーのカソード製造にも不可欠である。
自動車会社がインドネシアや、フィリピン、ニューカレドニア、ロシア、カナダ、オーストラリアなどのサプライヤーからニッケルの供給を確保しようとしているのはそのためだ。
世界の2大経済大国であるアメリカと中国のニッケル埋蔵量は限られており、ニッケル鉱石や精製ニッケルの輸入に大きく依存している。
中国は依然として世界最大のニッケル輸入国であるが、過去10年間、中国企業は142億ドルをインドネシアの3つの主要な加工団地に注ぎ込み、当面の供給を確保することを目的としている。
インドネシアが世界最大の埋蔵量を誇るとはいえ、その主体はEVバッテリーには適さないクラス2のニッケルである。最近、クラス2をクラス1に転換する方法の開発が進められている。
最も効果的なプロセスは、クラス2の鉱石を高圧酸浸出（HPAL）して混合水酸化物沈殿物（MHP）を生成し、これをさらに精製して電池の正極に使用できるようにすることである。
しかし、この作業には大量の水と膨大なエネルギー（この場合、インドネシアの主要なジャワ島-バリ島送電網の容量の約6分の1に相当）が必要で、コストがかかる。また、有毒な鉱滓も発生する。
中央スラウェシのモラワリとマルクのウエダ湾にある2つの主要生産施設は、最終的に5,400メガワットの石炭火力発電に依存することになり、潜在的な顧客は、このプロセスが環境・社会・企業統治（ESG）基準を満たしているかどうか疑問視している。
もうひとつの大きなESG問題は、インドネシア東部でのニッケル採掘に起因する環境悪化で、一部の地域では海が赤く染まり、海岸線が破壊されている。
一方、インドネシアは、石油市場価格を高値で安定させるために加盟国の石油政策と生産量を調整しようとする石油輸出国機構（OPEC）のような世界的なニッケルカルテルを創設しようとする努力を続けている。
バフリル・ラハダリア投資相によると、インドネシアの貿易当局者は、ウィドド氏が招待された日本の広島で開催されたG7サミットにこの計画を売り込もうとしたことを受けて、他の3つの未確認のニッケル供給業者と「激しい交渉」をしているという。
「私は、G7諸国がこのような産業下流政策のパートナーになることを望んでいる。「ニッケルやパーム油のような他の製品についても、OPECのようなグループを設立すべき時だ」。
バフリルが最初にニッケルカルテルの構想を提案したのは、バリで開催されたG20サミットの傍らで、カナダのメアリー・ン国際貿易大臣だった。カナダには200万トンのニッケル埋蔵量があり、2021年の鉱山生産量は13万4000トンに達する。
ニッケルの平均価格は昨年、バッテリー需要を背景に2021年比で7000ドル上昇し、1トン2583418ドルと過去最高を記録した。以前はステンレス鋼の生産量と連動しており、2012年の20,390ドルがピークだった。
バフリルは、EV生産国が独自の保護主義政策を実施していることを指摘し、インドネシアや他の原料生産国は、急成長する産業への投入から最適な付加価値を得られるようにしたいと考えていると言う。
