最先端半導体に対する米国の抑制は的外れ、中国の防衛産業は主にまだアクセス可能な成熟ノードチップで動いている
Christina Knight
Asia Times
August 30, 2023
半導体は米中技術競争の激戦区である。2022年10月7日、バイデン政権は、この新興技術競争において米国が「可能な限り大きなリード」を維持するための一連の輸出規制を発表した。
この規制は、2つの方法で北京の新興技術開発を抑制しようとするものである。第一に、データ集約型の人工知能（AI）モデルやスーパーコンピューター、極超音速ミサイルに必要な先端半導体へのアクセスを制限する。
第二に、この措置は、先進的な半導体の設計に必要な電子設計自動化（EDA）ソフトウェアを含む、米国製の半導体設計・製造装置の使用を妨げることで、中国がこれらの最先端チップを製造する能力を抑制している。
しかし、中国のトップ技術大学である清華大学の技術者たちは、10月7日の輸出規制はワシントンの目的を十分に達成できない可能性があり、制裁の範囲を拡大すべきであると指摘している。
清華大学のキャンパスで60人以上のエンジニアと会話したところ、継続的なEDAソフトウェアの制限回避策が普及していることや、物理的な大きさの割に処理能力の密度が低い、いわゆる「成熟ノード」チップとは対照的に、最先端のノードチップのみを対象とすることの弊害が明らかになった。
清華大学集積回路学院（中国のトップ半導体人材を育成するために2020年に設立された「チップカレッジ」）の複数の学生は、EDAの制限を簡単に回避できると指摘している。制裁にもかかわらず、学生たちはバックゲート・チャンネルや特別ライセンスを通じて、米国の最も人気のあるEDAプロバイダーであるケイデンスとシノプシスを利用している。
そして、彼らはEDAソフトウェアで設計した先進的なチップを台湾半導体製造会社（TSMC）に送り、製造させる。
中国企業は独自のEDAソフトウェアをリリースしているが、ほとんどの学生はいまだに米国の技術に頼っている。ある学生は、「それはカスタム」であり、「新しいソフトウェアを使い始めることはできない。誰も使いたがらない」。
別の学生は、将来的な制裁の「プレッシャーでパニックに陥っている」と感じ、「いつか米国がEDAソフトを使わせないと決めたら、われわれは立ち行かなくなるだろう」と心配している。それが怖いのです」。
米国のEDAソフトウェアにアクセスする清華のエンジニアは、中国の軍民融合構想のために、デュアルユースまたは軍事的最終用途の研究を行う可能性がある。
オーストラリア戦略政策研究所は、清華大学を「軍事研究の範囲」「機密防衛研究の最高機密許可」「直接的な軍事資金提供」で「高リスク」の大学にランク付けした。清華の防衛研究分野には、ナビゲーション技術、AI、空対空ミサイルなどがあり、いずれも先端半導体に依存する技術である。
ワシントンが北京の最先端半導体開発を制限することに成功したとしても、この制限だけでは十分ではない。最先端の宇宙技術を含むほとんどの軍事技術は、極端な環境変化や温度変化に対応できる、それほど洗練されていないチップに依存している。中国の国家安全保障と防衛産業を劣化させるには、こうした「成熟ノード」チップを制限する必要がある。
2024年に卒業し、「軍事技術開発を管理する」予定の博士課程の学生は、現在の制裁が人民解放軍（PLA）を弱体化させることができないことを確認した。彼は10月のチップ禁止令について、「軍事利用という点では効果がない」と述べている。
人民解放軍は最先端の研究を外国製チップに頼っているが、この博士課程の学生は、この研究は二の次だと指摘する。彼は、「ドローンやコーディネーションにAIを使うことは可能だが、それは15～20年先の話だ 」とし「今はミサイルや宇宙、ジェット機のような28nm以上のチップを必要とするアプリケーションに集中している」と述べた。
2022年のランド研究所報告書では、宇宙技術、無線周波数通信、レーザーベースのセンシング、エッジコンピューティング、集積シリコンフォトニクスなどの軍事技術開発は、ほとんどが成熟したチップに依存していることが確認されている。
戦略国際問題研究所によると、ワシントンが中国の成熟チップ（16nm以上）産業をターゲットにしなかったのは、それがインフレを悪化させ、中国の古い半導体に依存している外国企業を怒らせる可能性があったからだという。
しかし、米国は長期的にはこの決定を後悔するかもしれない。この選択はPLAの技術開発にとって好都合だっただけでなく、古い半導体ではなく最先端の半導体をターゲットにすることで、ワシントンは北京の成熟したチップ産業を刺激してしまった。
この偏った制限は、中国が世界の成熟ノード市場を支配する能力を高めている。中国のプレミア・ロジック・チップ・メーカーであるセミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーション（SMIC）は、今後2年間で上海、深セン、北京、天津に28nmノードの生産施設を新設する予定だ。
中国の戦略家は、成熟したノードの優位性が、米国の古い半導体へのアクセスを制限する将来の「交渉上の地位」を北京にもたらすと主張している。清華のエンジニアの多くも、中国の成熟ノード市場の可能性と、中国全体の技術開発における28nmチップの役割を指摘している。
清華の一流エンジニアの強固なネットワークは、米国の半導体制裁の影響について独自の洞察を提供している。しかし、エンジニアが外国企業と同等に最先端チップを設計できるかどうかについては、依然として不確実性が存在する。
技術の急速な進歩に伴い、中国の軍事開発を維持するための成熟したノードの能力、中国国内半導体産業の将来、そしてこの環境を形成する上での米国の制裁の役割に関する疑問が浮上している。
もし米国が、中国の習近平国家主席の重要技術の自国支配へのコミットメントを阻止するつもりなら、2022年10月の輸出禁止では不十分である。
ワシントンの「メス」を「ハンマー」に拡大すべきではない。しかし、米国はEDAソフトウェア規制を強化し、成熟ノードチップ規制とインフレリスクのトレードオフを再計算すべきである。
半導体はテクノロジー産業全体を牽引している。この重要なツールのグローバルな生産ネットワークを支配する国は、かつてない地政学的パワーを握っている。
この地域におけるPLAの侵略と北京の不公正な市場慣行を考えると、中国がこの地位を占めることは、インド太平洋、あるいは世界にとって良い兆候ではない。
クリスティーナ・ナイトは、スタンフォード大学で記号システム人工知能の理学士号、哲学修士号、グローバル・アフェアーズの修士号を取得。
