ハイエンドの輸出規制を強調し、ローエンドを市場に委ねたワシントンの誤算か
Jeff Pao
Asia Times
January 13, 2024
北京は、バイデン政権が米国の重要産業における中国製チップの使用度合いを調査しているというニュースに懸念を抱いている。
王文涛・中国商務部長は木曜日の電話会談で、ジーナ・ライモンド米商務長官に対し、「レガシー・チップ」として知られる28ナノメートル以上の中国製成熟ノード・コンピューター・チップを米国企業が購入しているかどうかを調査するというワシントンの最新の動きに、中国は深刻な懸念を抱いていると述べた。
王氏はまた、米国が第三国から中国へのリソグラフィー輸出を制限し、中国企業に制裁を課していることにも不満を示した。
王氏の発言は、米商務省が12月21日、産業安全保障局（BIS）が2024年1月に新たな調査を開始し、米国企業が現世代チップとレガシーチップをどのように調達しているかを明らかにすると発表した後のことだった。
ライモンド氏は当時、米国は中国企業のレガシー・チップ生産を拡大し、米国のサプライヤーが競争しにくくなるような、潜在的に懸念される中国の慣行の兆候を目にしていると述べた。
同氏は、レガシーチップは、電気通信、自動車、防衛産業基盤など、米国の重要な産業を支えるために不可欠であると述べた。彼女は、米国のレガシーチップサプライチェーンを脅かす外国政府による非市場的行為に対処することは、国家安全保障の問題であると述べた。
産業安全保障局（BIS）技術評価室が先月発表した調査によると、中国政府は過去10年間に約1500億米ドルの補助金をチップメーカーに提供しており、これがレガシーチップの市場価格割れを引き起こし、米国やその他の外国の競争相手にとって公平でないグローバルな競争条件を作り出しているという。
ライモンド氏は木曜日、米国の国家安全保障問題は交渉の余地がないと王氏に語った。
米国政府の「小さな庭、高いフェンス」のアプローチは、中国の経済発展を封じ込めるためのものではない。むしろ、貿易と投資を不当に制限することなく、国家安全保障と価値を守ることを目的としている」と語った。
アメリカ政府の「小さな庭に高いフェンス」というアプローチは、中国の経済発展を封じ込めるためのものではない。むしろ、貿易や投資を不当に制限することなく、国家の安全保障と価値を守ることを目的としている。
ジーナ・ライモンド米商務長官
一方、米国と中国共産党の戦略的競争に関する下院特別委員会は1月8日、ライモンド氏とキャサリン・タイ米通商代表部に書簡を送り、中国が世界的な覇権を握るために、補助金付きのレガシー・チップで米国および世界市場を氾濫させることへの懸念を表明した。
同委員会は、米国に対し、完成品に含まれる中国のレガシー・チップに対する「部品関税」を実施するよう提案した。
中国共産党に関する特別委員会の委員長であるウィスコンシン州選出の共和党下院議員マイク・ギャラガー氏は、「もし米国が基盤となるチップを中国に依存するようになれば、わが国の軍事的・経済的幸福が中国共産党に過度に依存する危険性がある」と述べた。
中国のシェア
ニューヨークを拠点とするシンクタンク、ロジウム・グループが発表した報告書によると、2023年3月の時点で、米国のチップ設計者は、20～45nmのチップの製造をほぼすべて海外のファウンドリーに依存している。これらのチップは、機械や自動車用のマイクロコントローラーを製造するための鍵となる。
世界の20～45nmチップ製造能力の約60％は中国と台湾にあり、中国だけで27％を占めている。今後3年から5年の間に、この数字は80%にまで拡大するだろう。
中国は現在、電源スイッチ、IoT（モノのインターネット）機器、センサーに一般的に使用される50～180nmチップの製造能力の約30％を世界的に支配している。この数字は、今後5年以内に35％、10年以内に46％まで成長すると予想されている。
台北を拠点とするマーケット・インテリジェンス・プロバイダーであるトレンドフォースは、昨年10月に発表したレポートの中で、2027年までに世界の生産能力のうち16nm以下の先端チップの製造に使われるのは30%程度にとどまり、残りの70%は依然として28nm以上のチップの製造に使われるだろうと述べている。
同報告書によると、世界の成熟プロセス生産能力における中国のシェアは2023年の29%から2027年には33%に拡大し、台湾のシェアは49%から42%に低下すると予想されている。中国の主要プレーヤーには、Semiconductor Manufacturing International Corp（SMIC）、HuaHong Group、Nexchipが含まれる。
河南省に拠点を置くITコラムニストは、米国が規制の重点を米国の最先端技術の輸出減速に置き、活況を呈するレガシーチップの貿易を市場に委ねたのは誤算だったのではないかと指摘する。
「米国が中国の成熟プロセスを阻止することは不可能だと考え、ワシントンはそれを試みることをあきらめた。」
「アメリカは、中国へのハイエンド・チップとチップ製造装置の輸出を禁止することで、中国経済を減速させることができると考えた。しかし、そのような動きは、中国を成熟したチップ製造プロセスに集中させた。」
米国の規制がなければ、中国は成熟したプロセスで力強い成長を遂げることはなかっただろう、と彼は言う。同氏は、中国がレガシー・チップ市場を支配する一方で、欧米は先端プロセスに注力するだろうと言う。
米国は、ハイエンド・チップとチップ製造装置の中国への輸出を禁止することで、中国経済を減速させることができると考えた。しかし、このような動きは、中国を成熟したチップ製造プロセスに集中させることになった。
河南省在住のITコラムニスト
新しいファウンドリー
2022年10月7日、米商務省は中国に対するチップ輸出規制を発表した。昨年初め、バイデン政権は日本とオランダを説得し、独自のチップ輸出規則を発効させた。
オランダはASMLの一部の液浸深紫外（DUV）露光装置の中国への出荷を禁止することで合意した。この措置は2024年1月1日に発効した。中国はASMLからNXT:2050iとNXT:2100iを購入できなくなる。
NXT:2000iの出荷も停止されたかどうかは不明である。しかし、いずれにせよ、中国は、シングル露光で38nmチップ、マルチ露光で最大7nmチップを製造できるNXT:1980シリーズを購入することはできる。
バークレイズ・アナリストのリサーチノートによると、中国のチップ製造能力は、地元メーカーの既存の計画に基づくと5～7年で2倍以上になり、市場が予想するよりも「大幅に増える」という。
中国本土に製造工場を持つ48のチップメーカーの分析によると、この追加生産能力のほとんどは今後3年間で追加される可能性があるという。
バークレイズのアナリストであるジョセフ・チュー（Joseph Zhou）氏やサイモン・コールズ（Simon Coles）氏らは、中国には主要な業界筋が示唆するよりもはるかに多くのローカルチップメーカーや工場が存在すると述べている。
カリフォルニアを拠点とする業界団体SEMI（Semiconductor Equipment and Materials International）によると、世界のチップ製造能力は2024年には昨年比6.4％増の月産3000万枚に成長する。
SEMIによると、今年、世界で新たに建設される42のファウンドリーのうち、18は中国本土に立地するという。
