ドイツの自動車メーカーは「脱リスク」を避け、現地のEVサプライチェーンにより深く統合する「中国のために中国で」戦略をとる
Scott Foster
Asia Times
January 22, 2024
フォルクスワーゲン・グループ中国は、中国有数の電気自動車メーカーとなることを目指し、複数年にわたる投資計画を加速させる中で、コスト削減のために現地調達に目を向けている。
フォルクスワーゲンの新たな「中国のために中国で」戦略には、研究開発、生産能力の大幅な拡大、現地パートナーとの協力範囲の拡大が含まれる。
かつては上海タクシーのメーカーとして知られていたドイツ最大の自動車メーカーとその合弁会社は、現在では10万人近い従業員を擁し、中国国内に40以上の車両・部品製造拠点を有している。産業用ロボットや部品から自律走行ソフトウェアやシステムまで、ドイツは中国の自動車サプライチェーンに深く入り込んでいる。
EUの官僚や米国の政治家が中国との経済関係の「リスク回避」について語るとき、これは念頭にあることではないが、市場が命じることなのだ。数十年にわたる関係構築と、世界最大の自動車市場における圧倒的な地位が今、危機に瀕しているのだ。
2023年、フォルクスワーゲン・グループは中国本土と香港で320万台を販売し、前年比1.6%増となった。アウディのプレミアムブランド車の納車台数は、13.5%増の72万9,000台となった。バッテリー電気自動車（BEV）の販売台数は23.2％増の19万1800台で、中国市場全体の5.9％を占めた。
一方、BYDは昨年300万台強を販売し、うち8%を輸出した。その内訳は、BEVが160万台、ハイブリッド車が140万台であった。テスラ上海は約95万台のBEVを販売し、そのうち60万台強を中国国内の顧客に販売した（テスラはハイブリッド車を製造していない）。
フォルクスワーゲン・グループ・チャイナの第4四半期のBEV販売台数は72.3%増で、ID.3、ID.4、Audi e-tronモデルが販売台数の急増に貢献した。ID.3はコンパクトハッチバックでトップ、ID.4はコンパクトSUVでベストセラーとなった。
フォルクスワーゲン・グループ・チャイナのグループ販売担当副社長である張蘭は、競争の激しい中国市場で勢いを維持するためには、「新しい市場セグメントを迅速に開拓し続け、新しい市場トレンドにポートフォリオを効果的に合わせると同時に、コスト構造にも取り組まなければならない」と述べた。
フォルクスワーゲン・グループ・チャイナの会長兼CEOであるラルフ・ブランドシュテッターは、次のように述べている。
「市場シェアがすべてではありません。ここ数カ月で、フォルクスワーゲンは中国における完全電気自動車のコスト最適化を特定し、実施しました。フォルクスワーゲンは、この競争の激しい環境において、いかなる犠牲を払っても成長するために邁進することはありません。その代わりに、イノベーションにおける次の飛躍に向けた投資に注力しています。」
フォルクスワーゲンは、中国の内燃機関（ICE）市場におけるシェアを2022年の19%から2023年には20%に引き上げ、販売台数は0.8%増の304万台となった。
規模の経済が事業の収益性を支え、EV技術と生産に投資するキャッシュを生み出すフォルクスワーゲン・グループ・チャイナのICE車もアップグレードされ、ハイブリッド車に転換されている。
2024年1月11日、中国政府は、2027年までに中国の新車販売台数の45%を新エネルギー車（NEV）が占めるという新たな目標を発表した。
新エネルギー車（NEV）にはバッテリー、ハイブリッド、燃料電池の電気自動車が含まれる。中国のこれまでのNEV販売目標は、2025年までに新車販売の20％、2030年までに40％、2050年までに50％だった。
新目標は、厳しい価格競争に苦しんできた中国の自動車メーカーに新たな道を提供するものであり、フォルクスワーゲンにとっては明らかなチャンスである。
それでも、中国が2027年までに45％のNEVという目標を達成したとしても、新車販売の半分以上は依然として内燃機関を搭載することになる。
フォルクスワーゲン・グループは、2023年から2027年の間に1800億ユーロを投資する計画で、その約3分の2はデジタル化と電動化に充てる。2030年までに、中国での販売構成に占めるNEVの比率を40％まで高めることを目標としている。
フォルクスワーゲンは2023年9月、安徽省合肥市に建設したEV新工場の生産準備が整ったと発表した。
同工場の初期生産能力は年間35万台で、2023年のフォルクスワーゲンの中国におけるBEV販売台数の82％増となるが、必要に応じて増産する余地がある。
フォルクスワーゲンは11月、安徽省の製造拠点を「最先端の生産・開発・イノベーション拠点」にする計画を発表した。この構想は、フォルクスワーゲングループのドイツ国外最大の研究開発センターであるフォルクスワーゲン・チャイナ・テクノロジー・カンパニー（VCTC）が主導する。
フォルクスワーゲン・チャイナ・テクノロジー・カンパニー（VCTC）の目標は、36ヶ月以内にエントリーレベルのEVプラットフォームを導入するなど、車両とコンポーネントの市場投入までの時間を30%短縮することです。
フォルクスワーゲン・グループのモジュラー式電気駆動マトリックス（ドイツ語でMEB）をベースとする新プラットフォームは、中国市場向けに特別に設計される。
フォルクスワーゲン安徽のCEOであるエルヴィン・ガバルディは、「私たちは合肥を、中国におけるフォルクスワーゲングループのイノベーション拠点として計画的に発展させています。そして、そのペースをさらに速めています。私たちはすでに、わずか18カ月でフォルクスワーゲン安徽工場を建設し、このことを実証しています」と述べている。
「私たちは、中国東部の安徽省の新しいテクノロジーと優れたインフラを特に活用しています。安徽省の省都である合肥は、中国のシリコンバレーとして発展してきました。私たちもこの革新的な強みの恩恵を受けるでしょう」ガバルディと付け加えた。
ブランドシュテッター最高経営責任者（CEO）は、「我々は合肥を『中国のために中国で』戦略の中心に発展させ、すべての合弁会社と現地パートナーとの強力な接点にしようとしている。これにより、効率を高め、開発スピードを向上させ、コスト構造を最適化しています」と述べた。
フォルクスワーゲン安徽は、約1,100社の現地サプライヤーを抱え、欧州よりもかなり安い価格で部品やサービスを提供している。また、クカの産業用ロボットをドイツから輸入するのではなく、中国で購入している。
中国の家電メーカーであるミィデア（Midea）は、2016年末にクカ（Kuka）を傘下に収めた。現在、ABB、ファナック、安川電機に次ぐ世界第4位の産業用ロボットメーカーである同社の100％を所有している。
クカは自動車製造に特化しているが、他の産業にもサービスを提供しており、世界市場シェアは約12％である。中国ではBYD、Nio、CATLにも供給している。
クカは中国に3つの生産拠点（上海、江蘇省、広東省）と3つのカスタマーサービスセンターを持っている。物流ロボットに特化したクカの子会社Swisslogは江蘇省と広東省に生産拠点を持っている。
2023年11月、フォルクスワーゲングループ初の中国100％出資のバッテリーシステム工場を運営するフォルクスワーゲン（安徽）コンポーネンツ有限公司（VWAC）は、フォルクスワーゲン安徽のMEB EVの主要部品である新型高電圧バッテリーシステムの生産を開始した。
新型バッテリーシステムは、複数のセルモジュール、セル管理コントローラー、バッテリー管理システム、コネクターストリップで構成されています。構成部品の96%は現地で供給される。
生産工程全体は、自動搬送車、高精度カメラ、産業用ロボットを組み合わせた自動ラインフィード技術でカバーされ、ジャスト・イン・シーケンスの物流と正確な部品加工を可能にする。初期生産能力は年間15万～18万システムとなる。
VWACはまた、フォルクスワーゲンが筆頭株主であるゴティオン・ハイテックと共同で開発したCTP（セル・ツー・パック）バッテリーパックの製造も準備している。
安徽省合肥市に本社を置くGotion High-techは、中国、ドイツ、アメリカ、日本で事業を展開している。12月末、ゴティオンはカリフォルニア州フリーモントの工場で初のバッテリーパックを製造したと発表した。
2023年7月、フォルクスワーゲンは中国のEV新興企業Xpengの株式4.99%を取得し、2026年に導入予定の2つの新モデルを開発する計画である。
2022年10月、フォルクスワーゲンのソフトウェア子会社CariadとHorizon Roboticsは、先進運転支援システム（ADAS）向けのコンピューティングソリューションを開発するため、60～40％の合弁会社を設立する計画を発表した。
北京に拠点を置くHorizon Roboticsは、自律走行用のソフトウェア、プロセッサー、システムのプロバイダーである。Carizonとして知られるこの新ベンチャーは、2023年12月に正式に発足した。
フォルクスワーゲン・グループは1978年以来、中国とビジネスを展開している。1984年に上海汽車工業（SAIC）と中国初の合弁会社を設立し、1991年には第一汽車（FAW）と2番目の合弁会社を設立した。
2017年には安徽省合肥市にフォルクスワーゲン（安徽）汽車有限公司を設立し、中国国内で販売するNEVを生産している。
2021年には、中国での高級NEV生産に特化したアウディ一汽NEV会社を設立した。同グループは、フォルクスワーゲン乗用車、フォルクスワーゲン商用車、アウディ、シュコダ、ジェッタ、ポルシェ、ベントレー、ランボルギーニ、ドゥカティを含む複数のブランドで代表されている。
フォルクスワーゲンは、中国からの「脱リスク」ではなく、増え続ける中国のパートナーの事業と統合し、コストを削減し、競争の激しい中国の自動車産業に合わせて製品開発サイクルを早めている。
その結果、フォルクスワーゲンは内燃機関への依存を克服し、世界最大かつ最もダイナミックなEV市場で、収益性の高い大きなシェアを獲得する可能性が高いと思われる。
