ファーウェイやバイドゥなど中国ハイテク大手、米国がアクセス制限を求める前にサムスン製HBMチップを買い占めるとの報道
Jeff Pao
Asia Times
August 9, 2024
中国のテクノロジー企業は、米国が間もなくサムスンの高帯域幅メモリー（HBM）チップの中国への輸出を禁止することを見越して、今年初めから備蓄を始めた。
ファーウェイやバイドゥのようなハイテク大手や中国の新興企業からの需要の高まりにより、今年上半期のサムスンのHBMチップ収益の約30％を中国が占めたと、ロイターは3人の無名の情報筋の話を引用して報じた。HBMチップは一般的に人工知能（AI）アクセラレータとして使用されている。
ロイターの報道によると、ほとんどの中国企業は特にHBM2Eチップを求めており、これはHBM3より1世代遅れ、最先端のHBM3Eより2世代遅れているという。中国は、最も成熟した最も先進的でないモデルであるHBM2を自国生産する計画だ。
世界のHBM市場の売上は、2022年の27億ドルから2024年には140億ドルに増加する可能性があると、フランスを拠点とする調査機関Yole Groupは2024年2月の報告書で述べている。この数字は2029年には377億ドルにまで上昇する見込みで、2023年から2029年までの年平均成長率は38%に相当する。
ヨールはまた、DRAM市場全体の売上に占めるHBMの割合は、2022年の3%から今年は19%に増加するとしている。
一方、方正証券のアナリストは、世界のHBM需要は2024年には91億4000万ドル、4000万ユニットにしか達しないと予想している。
HBMチップの58％をNvidiaが消費し、Google（15％）、AMD（14％）、中国企業（7％）が続くという。残りの6%は他のテクノロジー企業が使用するという。
台湾のDigiTimesは木曜日（8月8日）、中国企業がサムスンのHBMチップを備蓄していることが、2024年の最初の7ヶ月間の中国全体のチップ輸入の伸びを牽引していると伝えた。
しかし、Guancha.cnのコラムニストであるLi Yali氏は、木曜日に掲載された記事の中で、1月〜7月の中国のチップ輸入の増加は、HBMチップの備蓄というよりも、中国の消費者向け電子製品に対する世界的な需要の回復によってもたらされたものであろうと述べている。
中国税関のデータによると、1-7月の中国の集積回路輸入は前年同期比14.5％増の3,082億個、11.5％増の2,121億ドルであった。この数字は、昨年のダウンサイクル後の2022年に記録された水準をまだ下回っている。
中国のHBMへの野望
6月、ブルームバーグは、米商務省産業安全保障局（BIS）のアラン・エステベス局長がオランダと日本を訪問し、ASMLと東京エレクトロンがHBMチップ製造装置を中国に販売するのを阻止するよう両政府に働きかけると報じた。
7月31日、ブルームバーグは、米国が外国直接製品規則（FDPR）を使って、中国が韓国のSKハイニックスとサムスン電子製のHBMチップを調達するのを阻止する可能性があると伝えた。ロイターは、チップ輸出規制の新ラウンドが8月末までに発表されると報じた。
8月4日、Tom's Hardwareは、中国のChangXin Memory Technologies（CXMT）がHBM2チップの量産を開始したと報じた。同記事は、韓国のETNewsから情報を得たというDigiTimesの報道を引用している。
CXMTはHBMチップ生産の進捗状況をまだ公には明らかにしていない。
ロイターの報道によると、CXMTは5月15日、チップのパッケージングとテストを行うTongfu Microelectronicsと共同でHBMチップのサンプルを開発し、顧客に製品を見せたという。
一部の中国のコメンテーターは、JCETグループ、通富微电子（Tongfu Microelectronics）、華天科技がHBMチップを生産する可能性があると示唆した。彼らは、通富微电子は強力なプレーヤーだが、大量生産の準備にはまだ時間が必要だと述べた。
2022年12月、通富微电子の完全子会社である南通通富は、江蘇省南通市に第3期工場の建設を完了した。
今年2月22日、通富微电子は初の2.5D/3D集積回路パッケージングマシンの到着を歓迎する盛大な式典を開催した。しかし、この機械のブランドは明らかにしなかった。
3月1日、生態環境部は南通通富微电のHBMチップ生産施設の環境評価報告書を発表した。それによると、従業員250人のこの施設では、長さ80ミリのHBMチップを年間3万6000ユニット生産できるという。
通富微电子は先月、自社の開発についてコメントすることなく、HBM市場はまだ国際的なチップメーカーが支配していると投資家に語った。
