中国と日本を脅かす「オーストラリアのLNG輸出規制」

オーストラリアは世界のLNG貿易の5分の1を占め、中国と日本は世界のトップ3の輸入国である。

Xunpeng Shi and Edward Sung
Asia Times
July 21, 2023

2023年3月30日、オーストラリアのマデリン・キング資源相は、オーストラリア国内ガス確保メカニズム（ADGSM）の抜本的改革を発表した。

2017年7月に初めて実施されたADGSMは、大臣が国内の供給不足に対応して液化天然ガス（LNG）の輸出を規制することを可能にする。改正された政策では、政府はこれまでの年1回の介入から、四半期ごとにADGSMの作動を決定する権限を与えられている。

この改革は、国内供給の維持と、信頼できるエネルギー供給国としての豪州の世界的評価を守ることとの間で微妙なバランスを取ることを目的としているが、同時に国際的なLNGバイヤーの間で懸念が生じる可能性もある。

オーストラリアは2021年に7,850万トンのLNGを輸出し、世界のLNG貿易の5分の1を占めている。この変更によって最も影響を受ける可能性が高いのは、日本、韓国、中国で、それぞれ2021年の世界LNG貿易の21.3％、20％、12.6％を占め、世界トップ3のLNG輸入国である。

日本はLNG消費量の40％をオーストラリアに依存しており、潜在的なサプライチェーンの混乱を特に警戒している。新たに改定されたADGSMの下での調達枠の短縮は、豪州LNG業界の世界的な市場シフトへの適応力を取り巻く不確実性と相まって、日本のエネルギー安全保障の安定性に対する懸念を高めている。

オーストラリアの四半期ごとの国内ガス供給介入は、日本のLNG輸入業者にとって、潜在的な供給不足を緩和する上で課題となる可能性がある。

このような懸念は、世界のエネルギー情勢の変化という広い文脈の中で生じている。天然ガスは過渡的な燃料と広く見なされているが、少なくとも電力網が再生可能エネルギー源の断続性のバランスをとるためにより優れた貯蔵オプションを備えるまでは、発電における天然ガスの柔軟性は極めて重要である。

また、天然ガスは石炭よりも排出量が少ないため、脱炭素化を目指す国にとっては魅力的な選択肢である。

しかし、現在進行中のロシア・ウクライナ紛争は、この方程式にさらなる複雑さをもたらしている。制裁措置を受けて、ロシアはヨーロッパへのガス供給を削減している。2023年3月のEUによるロシア産ガスの輸入量は、2021年の同月と比較して74％減少した。欧州はロシアのパイプライン・ガスからLNGに重点を移し、世界的な需要の急増を引き起こした。

LNG価格は空前の高騰を見せ、世界中の市場に影響を与えたが、その後危機以前の水準に戻った。アジア産LNGの月平均価格は大幅に急騰し、2022年2月の100万英熱量単位あたり27.8米ドルから、2022年8月の100万英熱量単位あたり54米ドルの歴史的ピークまで上昇した。

スポットLNG価格は、ロシアのパイプライン供給がすべて失われる可能性を見越して欧州が利用可能なすべてのカーゴを迅速に吸収したため、2022年8月に100万メートル英熱量単位当たり70.50ドルという驚異的な高値まで急騰した。

しかし、アジアのLNG価格は、域内のトップ輸入国からの需要が弱く、在庫が高止まりしたため、約2年ぶりの低水準まで下落した。

日本のようなLNGバイヤーにとって、安定的で手頃な価格のガス供給を確保することは、このような市場の乱高下に直面して困難な課題となっている。エネルギー安全保障を守るため、日本はロシアへの経済制裁にもかかわらず、ロシアの天然ガスプロジェクトであるサハリンに関心を持ち続けている。

サハリン・プロジェクトの長期契約は、日本が緊急に必要とするLNGを市場価格よりも低い価格で供給する可能性がある。

世界有数のLNG輸出国として、LNG価格の高騰はオーストラリアの国内市場にも直接影響を与えている。2022年12月、豪州政府は国内消費者の経済的負担を軽減するため、国内石炭にトン当たり125豪ドル（84.7米ドル）、天然ガスにギガジュール当たり12豪ドルの一時的な価格上限を設けた。

しかし、価格上限政策の実施以降、小売業者への天然ガスの供給は予想通り減少している。こうした状況がADGSMの改定につながった。

ADGSMは、オーストラリアが消費者の福祉を守りながら自国のエネルギー転換を加速させることを可能にする一方で、排出量の増加を招き、他国のクリーンエネルギーへの転換を遅らせる可能性がある。

オーストラリア産LNGを利用できなければ、現在の技術レベルでは、日本をはじめとするアジアの主要国は、より多くの石炭を燃やすことになるだろう。

2022年夏、日本は老朽化した石炭火力発電所に頼ってエネルギー危機に取り組んだ。中国は2022年に天然ガス需要が0.7％減少し、1982年以来の落ち込みを経験したが、同期間に石炭消費量は4.3％増加した。この石炭消費の急増は、世界的な排出削減努力を妨げ、環境問題を悪化させる。

オーストラリアの天然ガス安全保障政策の波及効果は、エネルギー転換、エネルギー安全保障、国際政治という多面的な課題に取り組む上での世界的な協力の重要性を強調している。

豪州のADGSM改革は、世界のエネルギー市場の相互連関性と、急速に変化する世界における慎重かつ十分な情報に基づいた意思決定の必要性を痛感させるものである。